مصفوفة BCG Cash Cow ما يجب القيام به. مصفوفة BCG: نقوم بتحليل أهمية تقديم خدمات إضافية في مؤسسة (Zaglumina NA)

مصفوفة بى سى جى (مصفوفة بى سى جى). مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية

ظهور نموذج أو مصفوفات بى سى جىكان الاستنتاج المنطقي لعمل بحثي واحد تم إجراؤه في وقت واحد من قبل متخصصين من مجموعة بوسطن الاستشارية (مجموعة بوسطن الاستشارية) في مجال التخطيط الاستراتيجي. تستند مصفوفة BCG إلى نموذج دورة حياة المنتج ، والذي وفقًا له يمر المنتج بأربع مراحل في تطوره: دخول السوق (منتج مشكلة) ، والنمو (منتج نجم) ، والنضج (منتج بقرة نقدية).) والركود (المنتج- "كلب").

لتقييم القدرة التنافسية لأنواع معينة من الأعمال ، تستخدم مصفوفة BCG معيارين: معدل نمو سوق الصناعة ؛ حصة السوق النسبية. يتم تعريف معدل نمو السوق على أنه المتوسط ​​المرجح لمعدلات النمو لمختلف قطاعات السوق التي تعمل فيها الشركة ، أو يتم أخذها مساوية لمعدل نمو الناتج القومي الإجمالي. تعتبر معدلات نمو الصناعة البالغة 10٪ أو أكثر عالية. يتم تحديد حصة السوق النسبية من خلال قسمة الحصة السوقية للشركة المعنية على الحصة السوقية لأكبر منافس.

تفصل الحصة السوقية بقيمة 1 المنتجات - رواد السوق - عن المتابعين. وبالتالي ، يتم تقسيم أنواع الأعمال (المنتجات الفردية) إلى أربع مجموعات مختلفة:

مثال 1إذا كانت وحدة الأعمال تمتلك 10٪ من السوق الذي يمتلك فيه أكبر منافس 20٪ من حصة السوق ، فإن الحصة النسبية لهذا العمل ستكون 0.5 (10/20).

تستند مصفوفة BCG إلى افتراضين:

1. يكتسب العمل التجاري الذي يتمتع بحصة سوقية كبيرة ميزة استراتيجية تنافسية من حيث تكاليف الإنتاج نتيجة لتأثير التجربة. ويترتب على ذلك أن أكبر منافس لديه أعلى ربحية عند البيع بأسعار السوق وله أقصى تدفقات مالية.
2. يعني الوجود في سوق متنامية الحاجة المتزايدة للموارد المالية لتنميتها ، أي تجديد وتوسيع الإنتاج ، والإعلان المكثف ، إلخ. إذا كان معدل نمو السوق منخفضًا ، مثل سوق ناضجة ، فلن يحتاج المنتج إلى تمويل كبير.

في حالة استيفاء كلتا الفرضيتين ، يمكن تمييز أربع مجموعات من أسواق المنتجات ، بما يتوافق مع مختلف الأهداف الاستراتيجية ذات الأولوية والاحتياجات المالية:

1. "المشاكل" (نمو سريع / حصة صغيرة): يمكن أن تكون المنتجات في هذه المجموعة واعدة للغاية مع توسع السوق ، ولكنها تتطلب أموالًا كبيرة للحفاظ على النمو. فيما يتعلق بهذه المجموعة من المنتجات ، من الضروري اتخاذ قرار بشأن زيادة الحصة السوقية لهذه المنتجات أو التوقف عن تمويلها.
2. "النجوم" (نمو سريع / حصة عالية) هم رواد السوق. إنهم يدرون أرباحًا كبيرة بسبب قدرتهم التنافسية ، لكنهم يحتاجون أيضًا إلى التمويل للحفاظ على حصة عالية من السوق الديناميكي.
3. الأبقار النقدية (النمو البطيء / الحصة المرتفعة): منتجات قادرة على تحقيق ربح أكثر مما هو ضروري للحفاظ على نموها. هم المصدر الرئيسي لتمويل التنويع والبحث. الهدف الاستراتيجي ذو الأولوية هو "الحصاد".
4. "الكلاب" (نمو بطيء / حصة منخفضة) هي منتجات ذات تكلفة منخفضة ولا تتمتع بفرص نمو. يرتبط الحفاظ على هذه السلع بتكاليف مالية كبيرة مع فرصة ضئيلة للتحسين. الاستراتيجية ذات الأولوية هي التوقف عن الاستثمار والعيش بشكل متواضع.

من الناحية المثالية ، يجب أن تتضمن حافظة التسميات المتوازنة للمؤسسة 2-3 سلع - "أبقار" ، 1-2 - "نجوم" ، وعدة "مشاكل" كاحتياطي للمستقبل ، وربما عددًا صغيرًا من السلع - "الكلاب ". تشير الزيادة في السلع القديمة ("الكلاب") إلى خطر حدوث تراجع ، حتى لو كان الأداء الحالي للمؤسسة جيدًا نسبيًا. يمكن أن يؤدي وجود فائض من المنتجات الجديدة إلى ضائقة مالية.
في حافظة الشركات الديناميكية ، يتم تمييز مسارات التطوير (السيناريوهات) التالية:

1. "مسار العنصر".من خلال الاستثمار في أموال البحث والتطوير المستلمة من "الأبقار النقدية" ، تدخل الشركة السوق بمنتج جديد بشكل أساسي يحل محل النجم.
2. "مسار التابع".يتم استثمار الأموال من "الأبقار النقدية" في منتج "المشكلة" ، الذي يهيمن القائد على السوق. تنتهج الشركة استراتيجية صارمة لزيادة حصتها في السوق ، ويتحول المنتج "المشكل" إلى "نجم".
3. "مسار الفشل".بسبب عدم كفاية الاستثمار ، يفقد المنتج النجم مكانته الرائدة في السوق ويصبح منتج "مشكلة".
4. "مسار الرداءة". فشل منتج "المشكلة" في زيادة حصته في السوق ويدخل المرحلة التالية (منتج "الكلب").

مصفوفة بى سى جىيساعد على أداء وظيفتين: اتخاذ القرارات بشأن المواقف المقصودة في السوق وتوزيع الأموال الاستراتيجية بين مجالات الإدارة المختلفة في المستقبل.

من بين مزايا مصفوفة BCG كأداة إدارة إستراتيجية ، أولاً وقبل كل شيء ، تجدر الإشارة إلى بساطتها. المصفوفة مفيدة للغاية في الاختيار بين مختلف SBAs ، وتحديد المواقف الاستراتيجية ، وفي تخصيص الموارد على المدى القصير.

ومع ذلك ، نظرًا لبساطتها ، فإن مصفوفة BCG لها عيبان مهمان:

يجب أن تكون جميع SBAs ، الموقف الذي يتم فيه تحليل الشركة باستخدام مصفوفة BCG ، في نفس المرحلة من تطوير دورة الحياة ؛

داخل SZH ، يجب أن تستمر المنافسة بطريقة تجعل المؤشرات المستخدمة كافية لتحديد قوة المركز التنافسي للشركة.

إذا كان العيب الأول قاتلاً ، أي. لا يمكن تحليل SBAs الموجودة في مراحل مختلفة من دورة الحياة باستخدام هذه المصفوفة ، ثم يمكن التخلص من العيب الثاني. في عملية تحسين مصفوفة BCG ، اقترح المؤلفون مؤشرات مختلفة تمامًا. يتم عرض أهمها في الجدول 2.

الجدول 2. مؤشرات تقييم الموقف الاستراتيجي باستخدام مصفوفة BCG

يتم تحديد مؤشر القدرة التنافسية المستقبلية للشركة في السوق من خلال نسبة العائد المتوقع على رأس المال والعائد الأمثل (أو الأساسي) على رأس المال. في الواقع ، هذا هو العائد المتوقع على حقوق الملكية للشركة أو تحليل الاتجاه في هذا المؤشر في السنوات الأخيرة.
في الحالة العامة ، يمكن حساب جاذبية SZH على أساس النسبة:

جاذبية SZH = aG + bP + cO - dT ،

حيث a و b و c و d هي معاملات المساهمة النسبية لكل عامل (يصل مجموعها إلى 1.0) ،

جي- آفاق نمو السوق ،
ص- احتمالات الربحية في السوق ،
ا- تأثيرات بيئية إيجابية ،
تي- التأثيرات السلبية من البيئة.

على سبيل المثال ، ضع في اعتبارك تمثيل BCG للمواقف الإستراتيجية لمنظمة Randy الافتراضية في عدد من مجالات العمل في سوق الشاي.
أظهرت دراسة عن عمل المنظمة أنها تتنافس بالفعل في 10 مجالات من سوق الشاي (الجدول 3).

الجدول 3. خصائص مجالات عمل راندي في سوق الشاي

نموذج BCG لمجالات العمل المدروسة لمؤسسة Randy كما يلي (الشكل 3).

أرز. 3. مصفوفة BCG لأعمال راندي في سوق الشاي

تشير النظرة السريعة للنموذج الناتج إلى أن مؤسسة راندي تولي أهمية غير مستحقة لمجال عمل مثل "شاي العلامة الخاصة بالولايات المتحدة". تُصنف هذه المنطقة على أنها "كلاب" وعلى الرغم من أن معدل نمو هذا القطاع من السوق مرتفع جدًا (12٪) ، إلا أن راندي لديه منافس قوي جدًا في شكل شركة Cheapco ، التي تبلغ حصتها السوقية في هذا السوق 1.4 مرة. لذلك فإن معدل الربح في هذه المنطقة لن يكون عالياً.

إذا كان الأمر يتعلق بمستقبل منطقة عمل مثل "شاي العلامة التجارية الخاصة بالولايات المتحدة" ، فلا يزال بإمكان المرء التفكير فيما إذا كان سيستمر في الاستثمار هنا للحفاظ على حصتها في السوق أم لا ، ثم فيما يتعلق "بالشاي المتنوع من أوروبا" ، " الشاي المتنوع من كندا "و" الشاي المتنوع من الولايات المتحدة الأمريكية "كل شيء واضح للغاية. نحن بحاجة للتخلص من هذا النوع من الأعمال وفي أسرع وقت ممكن. لا تؤدي الاستثمارات التي تقوم بها مؤسسة راندي للمحافظة على هذا العمل إلى زيادة حصتها في السوق أو زيادة في الأرباح. بالإضافة إلى ذلك ، يظهر سوق هذه الأنواع من الشاي نفسه اتجاهًا واضحًا نحو التلاشي.

من الواضح أن منظمة راندي غافلة بشكل واضح عن الآفاق المرتبطة بتطوير شاي الفواكه الأمريكي وسوق شاي الأعشاب الأمريكي. هذه المجالات من الأعمال "نجوم" واضحة. قد تؤدي الاستثمارات في تطوير حصة في هذا السوق في المستقبل القريب إلى دخل كبير.

مصادر:

1. http://www.stplan.ru
2. يوري نيكولايفيتش لابيجين "الإدارة الاستراتيجية: دليل دراسة"

حساب معدل نمو السوق السنوي وحصة السوق النسبية. بناء مصفوفة لمجموعة بوسطن الاستشارية ، استراتيجيتها. إجراءات تكوين محفظة متوازنة. تحليل SWOT للشركة. تقييم درجة تأثير المنافسة داخل الصناعة.

إرسال عملك الجيد في قاعدة المعرفة أمر بسيط. استخدم النموذج أدناه

سيكون الطلاب وطلاب الدراسات العليا والعلماء الشباب الذين يستخدمون قاعدة المعرفة في دراساتهم وعملهم ممتنين جدًا لك.

نشر على http://www.allbest.ru/

مصفوفة بى سى جى (مثال بناء)

1. جمع البيانات الأولية

بيانياً ، تمثل مصفوفة BCG محورين وأربعة قطاعات مربعة محاطة بينهما. ضع في اعتبارك البناء المرحلي لمصفوفة BCG: 1. جمع البيانات الأولية. تتمثل الخطوة الأولى في إعداد قائمة بتلك المنتجات أو الأقسام أو الشركات التي سيتم تحليلها باستخدام مصفوفة BCG.

2. احتساب معدل نمو السوق للسنة

في هذه المرحلة ، تحتاج إلى حساب الزيادة السنوية في المبيعات (الإيرادات) أو الأرباح. بدلاً من ذلك ، يمكنك حساب كل من الزيادة في الإيرادات والزيادة في الربح للسنة ، ثم حساب المتوسط. بشكل عام ، مهمتنا هنا هي حساب معدل نمو السوق. على سبيل المثال ، إذا تم بيع 100 وحدة بشروط العام الماضي. البضائع ، وهذا العام - 110 قطعة ، فإن معدل نمو السوق سيكون 110٪.

3. حساب حصة السوق النسبية

بعد حساب معدل نمو السوق للمنتجات التي تم تحليلها (الأقسام) ، من الضروري حساب الحصة السوقية النسبية لها. هناك عدة طرق للقيام بذلك. يتمثل الخيار الكلاسيكي في أخذ حجم مبيعات المنتج الذي تم تحليله للشركة وتقسيمه على حجم مبيعات منتج مشابه للمنافس الرئيسي (الرئيسي ، الأقوى). على سبيل المثال ، يبلغ حجم مبيعات منتجاتنا 5 ملايين روبل ، وأقوى منافس يبيع منتجًا مشابهًا هو 20 مليون روبل. ثم ستكون الحصة السوقية النسبية لمنتجاتنا - 0.25 (5 ملايين روبل مقسومة على 20 مليون روبل).

4. بناء مصفوفة BCG

في المرحلة الرابعة الأخيرة ، تم تنفيذ البناء الفعلي لمصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية. من الأصل نرسم محورين: العمودي (معدل نمو السوق) والأفقي (حصة السوق النسبية). كل محور ينقسم إلى نصفين ، إلى جزأين. يتوافق أحدهما مع القيم المنخفضة للمؤشرات (معدل نمو السوق المنخفض ، الحصة السوقية النسبية المنخفضة) ، والآخر يتوافق مع القيم المرتفعة (معدل نمو السوق المرتفع ، الحصة السوقية النسبية المرتفعة). السؤال المهم الذي يجب حله هنا هو ما هي قيم معدل نمو السوق وحصة السوق النسبية التي يجب أن تؤخذ كقيم مركزية تقسم محاور مصفوفة BCG إلى النصف؟ القيم القياسية هي كما يلي: لمعدل نمو السوق - 110٪ ، لحصة السوق النسبية - 100٪. لكن في حالتك ، قد تكون هذه القيم مختلفة ، فأنت بحاجة إلى إلقاء نظرة على ظروف موقف معين.

وهكذا ، ينقسم كل محور إلى نصفين. نتيجة لذلك ، يتم تشكيل أربعة قطاعات مربعة ، لكل منها اسمها ومعناها. سنتحدث عن تحليلهم لاحقًا ، ولكن في الوقت الحالي من الضروري وضع السلع التي تم تحليلها (الأقسام) في مجال مصفوفة BCG. للقيام بذلك ، حدد بالتتابع معدل نمو السوق وحصة السوق النسبية لكل منتج على المحاور ، وارسم دائرة عند تقاطع هذه القيم. من الناحية المثالية ، يجب أن يتناسب قطر كل دائرة مع الربح أو العائد المقابل لهذا المنتج. لذا يمكنك جعل مصفوفة BCG أكثر إفادة.

تحليل مصفوفة BCG

بعد بناء مصفوفة BCG ، سترى أن منتجاتك (الأقسام والعلامات التجارية) انتهى بها المطاف في مربعات مختلفة. كل من هذه المربعات لها معنى خاص بها واسم خاص. دعونا نفكر فيها.

النجوم. لديهم أعلى معدلات نمو السوق ولديهم أكبر حصة في السوق. إنها شعبية وجذابة وواعدة ومتطورة بسرعة ، ولكنها في نفس الوقت تتطلب استثمارات كبيرة في حد ذاتها. لهذا السبب هم "نجوم". عاجلاً أم آجلاً ، يبدأ نمو "النجوم" في التباطؤ ثم يتحولون إلى "أبقار نقدية".

الأبقار النقدية (وتعرف أيضًا باسم "أكياس النقود"). تتميز بحصة سوقية كبيرة ، مع معدل نمو منخفض. لا تتطلب الأبقار النقدية استثمارات باهظة الثمن ، بينما تجلب دخلاً مستقرًا وعاليًا. تستخدم الشركة هذا الدخل لتمويل منتجات أخرى. ومن هنا جاء اسم هذه المنتجات حرفيا "الحليب".

القطط الوحشية (المعروفة أيضًا باسم "الخيول المظلمة" أو "الأطفال الذين يعانون من مشاكل" أو "المشكلات" أو "علامات الاستفهام"). لديهم العكس. الحصة النسبية في السوق صغيرة ، لكن معدل نمو المبيعات مرتفع. يتطلب الأمر الكثير من الجهد والنفقات لزيادة حصتها في السوق. لذلك ، يجب على الشركة إجراء تحليل شامل لمصفوفة BCG وتقييم ما إذا كانت "الخيول المظلمة" قادرة على أن تصبح "نجومًا" ، سواء كان الأمر يستحق الاستثمار فيها. بشكل عام ، الصورة في حالاتهم غير واضحة للغاية ، والمخاطر كبيرة ، ولهذا السبب هم "خيول مظلمة".

الكلاب الميتة (أو "البط العرجاء" ، "الوزن الميت"). كلهم سيئون. حصة سوقية نسبية منخفضة ، نمو سوق منخفض. دخلهم وربحيتهم منخفضة. عادة ما يدفعون لأنفسهم ، ولكن لا شيء أكثر من ذلك. لا توجد آفاق. يجب التخلص من الكلاب الميتة ، أو على الأقل إيقاف تمويلها إذا كان من الممكن الاستغناء عنها (قد يكون هناك موقف حيث تكون هناك حاجة إليها للنجوم ، على سبيل المثال).

سيناريوهات مصفوفة BCG (الاستراتيجيات)

بناءً على تحليل البضائع وفقًا لمصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية ، يمكن اقتراح الاستراتيجيات الرئيسية التالية لمصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG):

زيادة حصتها في السوق. تم تطبيقه على "Dark Horses" لتحويلها إلى "Stars" - عنصر مشهور وجيد البيع.

الاحتفاظ بحصة السوق. مناسبة لـ "الأبقار النقدية" ، لأنها تجلب دخلاً مستقرًا جيدًا ومن المستحسن الحفاظ على هذا الوضع قدر الإمكان.

تقليل الحصة السوقية. ربما فيما يتعلق بـ "الكلاب" ، و "الأطفال الصعبين" غير الواعدين ، و "الأبقار النقدية" الضعيفة.

تصفية. في بعض الأحيان ، تكون تصفية هذا النوع من الأعمال هي الخيار المعقول الوحيد لـ "الكلاب" و "الأطفال الصعبين" ، والتي ، على الأرجح ، ليس من المقرر أن تصبح "نجوم".

استشارات منافسة مصفوفة السوق

استنتاجات بشأن مصفوفة BCG

بعد بناء وتحليل مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية ، يمكن استخلاص عدد من الاستنتاجات منها:

1. يجب اتخاذ القرارات الإدارية والتجارية فيما يتعلق بالمجموعات التالية من مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG): أ) النجوم - الحفاظ على المناصب القيادية ؛ ب) الأبقار النقدية - الحصول على أقصى ربح ممكن ، على مدى أطول فترة زمنية ممكنة ؛ ج) القطط البرية - من أجل استثمار وتطوير منتجات واعدة ؛ د) الكلاب الميتة - إنهاء دعمها و / أو انسحابها من السوق (خارج الإنتاج).

2. ينبغي اتخاذ التدابير لتشكيل محفظة متوازنة وفقا لمصفوفة BCG. من الناحية المثالية ، تتكون هذه المحفظة من نوعين من السلع: أ) السلع التي تحقق دخلاً للشركة في الوقت الحالي. هذه هي "البقرات النقدية" و "النجوم". إنهم يحققون ربحًا اليوم ، الآن. يمكن استثمار الأموال المتلقاة منهم (بشكل أساسي من Dairy Cows) في تطوير الشركة. ب) السلع التي ستوفر للشركة دخلاً في المستقبل. هذه "قطط برية" واعدة. في الوقت الحالي ، يمكنهم توليد دخل ضئيل جدًا ، أو لا يدرون على الإطلاق ، أو حتى أن يكونوا غير مربحين (بسبب الاستثمار في تنميتهم). ولكن في المستقبل ، وفي ظل ظروف مواتية ، ستصبح هذه "القطط البرية" "أبقارًا نقدية" أو "نجوم" وستبدأ في تحقيق دخل جيد.

3. إجراء تحليل SWOT للشركة (خطوط الأعمال)

يتم تقييم كل عامل من العوامل المدروسة لكل من قوى المنافسة الخمس على مقياس نقطي (نطاق التقديرات من 1 إلى 3 نقاط): النقطة "1" تتوافق مع غياب مظهر العامل ؛ تقابل النقاط "2" مظهرًا ضعيفًا لهذا العامل ؛ تتوافق النقاط "3" مع مظهر هام لهذا العامل. بناءً على النتائج ، تم حساب متوسط ​​الدرجات لكل عامل وكل قوة منافسة (الجدول 3).

4. إجراء تحليل SWOT للشركة (خطوط الأعمال)

استضافت على Allbest.ru

وثائق مماثلة

مفهوم أهداف ورسالة واستراتيجية الشركة. الإجراء الخاص بملء مصفوفة تحليل SWOT وتجميع خريطة تنافسية لمصنعي المنتجات. تقييم الموقف التنافسي للشركة على أساس نظرية المنافسة الفعالة. نموذج قوى المنافسة الخمس (حسب بورتر).

الاختبار ، تمت إضافة 09/07/2015


الجوهر الاقتصادي للمنافسة. استراتيجية سلوك الشركة في أسواق المنافسة الكاملة وغير الكاملة ، وكذلك في ظروف الاحتكار واحتكار القلة. دراسة موقف السوق لسلسلة متاجر كليوباترا باستخدام تحليل SWOT ومصفوفة BCG.

ورقة المصطلح ، تمت إضافة 2014/03/18


الجوانب النظرية لتشكيل مسار تطوير مؤسسة النقل بالسيارات. وصف موجز للمنظمة. دور تحليل البيئة الخارجية في تكوين استراتيجية تنمية تنافسية. تطوير مصفوفة SWOT وتوجيهات تطوير الشركة.

ورقة المصطلح ، تمت إضافة 07/24/2014


المفهوم والسمات المميزة لهيكل السوق. سلوك الشركة في ظل المنافسة الكاملة على المدى القصير والطويل. تحليل سوق المنافسة الاحتكارية على مثال سوق الأدوية. تنظيم أنشطة الاحتكارات في جمهورية بيلاروسيا.

ورقة مصطلح ، تمت إضافتها في 11/15/2015


وصف إنتاج المقهى. تحليل سوق المبيعات والمنافسة ودرجة تأثير عوامل البيئة الخارجية والداخلية على المنظمة. تطوير الإستراتيجية المالية والتسويقية والهيكل التنظيمي. تقييم مخاطر الاستثمار. حساب فترة الاسترداد.

خطة العمل المضافة 11/01/2015


وضع قطاع الرعاية الصحية كأحد المجالات الحيوية للتنمية الاجتماعية. ميزات تحليل المصفوفة. مصفوفة بى سى جى. مبادئ بناء مصفوفة ADL ، مصفوفة GE McKinsey. توصيات للتطوير الاستراتيجي لقطاع الرعاية الصحية.

الملخص ، تمت إضافة 2014/03/21


الجوهر ، الأسس النظرية والشروط لظهور سوق المنافسة الكاملة. سلوك الشركة في هذه الظروف. نماذج هيكل السوق وشروط تعظيم الربح لشركة منافسة. توازن الشركة على المدى القصير والطويل.

ورقة مصطلح ، تمت الإضافة في 02/10/2009


جوهر وأنواع المحفظة الاستثمارية. تحليل SWOT على مثال NK "Rosneft". مشاكل وخصائص تشكيل محفظة الأوراق المالية من قبل الشركات الروسية. تحليل العوامل الرئيسية للبيئة الداخلية والخارجية للتأثير المباشر وغير المباشر.

الاختبار ، تمت إضافة 10/22/2013


تحليل لحالة سوق الخبز ومنتجات المخابز في جمهورية كازاخستان. تقييم العوامل المؤثرة على تسعير منتجات LLP "Dastarkhan". تطوير استراتيجية تسعير مع مراعاة المنافسة في السوق. تخفيض تكلفة الإنتاج.

أطروحة ، تمت إضافة 2015/03/13


بناء خارطة سوق تنافسية. حساب الحصة السوقية للمشروع بعدد وإجمالي تكلفة المنتجات المباعة. مصفوفة تشكيل الخرائط التنافسية. تحديد القدرة التنافسية لمنتجات الألبان من خلال المؤشرات الحسية.

لنبدأ بتعريف. تم تطوير مصفوفة BCG (تسمى أيضًا مصفوفة حصة النمو) من قبل مجموعة بوسطن الاستشارية في أواخر الستينيات وهي واحدة من النماذج الأولى لتحليل المحفظة.

كيف نبني مصفوفة بى سى جى؟ ماذا تعني محاور وعناصر المصفوفة وكيف نحسبها؟ ما هي المعلومات المطلوبة للتحليل؟ كيفية استخلاص الاستنتاجات الصحيحة واستخدام المصفوفة بأكبر قدر ممكن من الكفاءة للأعمال؟ ما هي الاستراتيجيات الموجودة لمصفوفة BCG؟ ترد الإجابات على جميع الأسئلة الموضحة في هذه المقالة. الوصف الأكثر تفصيلاً ومرئيًا وبسيطًا لنموذج BCG مع مثال جيد في Excel ، بالإضافة إلى نموذج جاهز.

ما هي مصفوفة بى سى جى؟

تستند مصفوفة BCG إلى فرضيتين:

• تتمتع الشركة الرائدة في هذا القطاع بميزة تنافسية في تكاليف الإنتاج ، وبالتالي أعلى مستوى من الربحية في السوق.
• من أجل العمل بفعالية في القطاعات سريعة النمو ، يجب على الشركة الاستثمار في تطوير المنتجات على مستوى عالٍ ؛ على العكس من ذلك ، فإن التواجد في سوق ذات معدلات نمو منخفضة يسمح لك بتقليل تكلفة تطوير المنتج.

المعنى الرئيسي للنموذج في جملة واحدة:تقترح مصفوفة BCG أنه من أجل ضمان نمو منتج ومربح طويل الأجل ، يجب على الشركة توليد واستخراج الأموال من الأعمال الناجحة في الأسواق الناضجة واستثمارها في قطاعات جديدة جذابة سريعة النمو ، مما يعزز مكانة منتجاتها وخدماتها فيها لتوليد مستوى مستدام من الدخل في المستقبل.

الشكل 1 مثال على جدول BCG

وبالتالي ، فإن المهمة الرئيسية لنموذج BKG هي تحديد الأولويات في تطوير وحدات متنوعة للشركة ، لتحديد المجالات الرئيسية للاستثمارات المستقبلية. تساعد الطريقة في الإجابة على السؤال "الاستثمارات في تطوير السلع والخدمات التي ستكون الأكثر ربحية؟" وتطوير استراتيجيات طويلة المدى لتطوير كل وحدة من وحدات النطاق.

ما هي المنتجات التي يمكن تحليلها في نموذج BCG؟

• خطوط عمل منفصلة للشركة ، غير مرتبطة ببعضها البعض. على سبيل المثال ، التأمين وإنتاج المشروبات الغازية
• مجموعات منفصلة من البضائع المباعة من قبل المؤسسة في سوق واحد. على سبيل المثال ، التأمين على الحياة ، التأمين على السيارات ، التأمين على المنزل ، إلخ.
• وحدات منفصلة للسلع والخدمات ضمن مجموعة واحدة من السلع. على سبيل المثال ، يمكن أن يكون التأمين على السيارة: OSAGO و CASCO والتأمين الإضافي وما إلى ذلك.

المؤشرات الرئيسية للمصفوفة

يبدأ إنشاء مصفوفة BCG بحساب ثلاثة مؤشرات لكل مجموعة منتجات مدرجة في النموذج: الحصة السوقية النسبية لمنتج الشركة ، ومعدل نمو السوق ، وحجم المبيعات / الأرباح لمجموعات المنتجات التي تم تحليلها.

حساب الحصة السوقية النسبية

يتم احتسابها بقسمة الحصة السوقية المطلقة لمنتج الشركة في المقطع الذي تم تحليله على الحصة السوقية للمنافس الرائد في الجزء الذي تم تحليله. يتم رسم حصة السوق النسبية على طول المحور الأفقي للمصفوفة وهي مؤشر على منتج الشركة في الصناعة.

إذا كانت قيمة الحصة السوقية النسبية لمنتج الشركة أكبر من واحد ، فإن منتج الشركة يتمتع بمكانة قوية في السوق وله حصة سوقية عالية نسبيًا. إذا كانت قيمة الحصة النسبية في السوق أقل من واحد ، فإن منتج الشركة يكون في وضع أضعف في السوق مقارنة بالمنافس الرائد وتعتبر حصته النسبية منخفضة.

مثال على حساب حصة السوق النسبية:

تعمل الشركة في قسمين: الإفطار والتوابل. في قطاع الإفطار ، تبلغ حصة الشركة 40٪ ، وحصة المنافس الرئيسي 20٪. في قطاع التوابل ، تبلغ حصة الشركة 10٪ ، وحصة المنافس الرئيسي 30٪.

ستكون الحصة السوقية النسبية للشركة في قطاع الإفطار 40٪ / 20٪ = 2 ، أي أكثر من 1 ، مما يعني أن المؤشر مرتفع.

ستكون حصة السوق النسبية في قطاع "التوابل" 10٪ / 30٪ = 0.33 ، وهو أقل من واحد ، مما يعني أن المؤشر منخفض.

حساب نمو السوق

يتم رسمها على طول المحور الرأسي لمصفوفة BCG وهي مؤشر على نضج وتشبع وجاذبية السوق الذي تبيع فيه الشركة منتجاتها أو خدماتها. يتم احتسابه كمتوسط ​​مرجح بين جميع قطاعات السوق التي تعمل فيها الشركة.

إذا كان معدل نمو السوق أكثر من 10٪ ، فهذا يعني أن السوق سريع النمو أو سوق بمعدل نمو مرتفع. إذا كان معدل نمو السوق أقل من 10٪ ، فإن السوق بطيء النمو أو السوق بمعدل نمو منخفض.

مثال على حساب معدل نمو السوق:

• المعلومات الأولية: 3 قطاعات من السوق أ ، ب ، ج.
• متوسط ​​معدل النمو المرجح للسوق أ = (معدل النمو السنوي للسوق أ بالنسبة المئوية * قدرة السوق السنوية أ ، فرك) / (مجموع قدرات السوق أ + ب + ج ، فرك)

حجم المبيعات في نموذج BCG

يظهر حجم المبيعات في المصفوفة من خلال حجم الدائرة. كلما زاد الحجم ، زاد حجم المبيعات. يتم جمع المعلومات على أساس الإحصاءات الداخلية المتاحة للشركة وتعرض بوضوح الأسواق التي تتركز فيها الأموال الرئيسية للشركة.

الشكل 2 مثال على مصفوفة BCG المكتملة للمشروع:

هل تعرف النظرية وكل ما تحتاجه هو الممارسة؟

3. مع عدم وجود الأموال المجانية الحالية ، ينبغي تطوير البرامج لزيادة عدد "الأبقار النقدية" أو "النجوم" على المدى الطويل ، وعلى المدى القصير ، يجب تقليل إطلاق المنتجات الجديدة (حيث أن الشركة غير قادر على الحفاظ على تطوير جميع المنتجات الجديدة بالمستوى المطلوب)

4. مع نقص الأموال في المستقبل ، من الضروري إدخال المزيد من المنتجات الجديدة في الحافظة التي يمكن أن تصبح "نجومًا" أو "أبقارًا نقدية" في المستقبل

حدود وعيوب مصفوفة BCG

• لا يمكن أن يتحدث معدل نمو السوق عن جاذبية الصناعة ككل. هناك العديد من العوامل التي تؤثر على جاذبية القطاع - حواجز الدخول والعوامل الاقتصادية الكلية والجزئية. لا يوضح معدل نمو السوق إلى متى سيكون الاتجاه.
• لا يشير معدل نمو السوق إلى ربحية الصناعة ، لأنه مع معدلات النمو المرتفعة وحواجز الدخول المنخفضة ، يمكن أن تنشأ المنافسة الشديدة والمنافسة السعرية ، مما يجعل الصناعة غير واعدة للشركة.
• لا يمكن أن تتحدث حصة السوق النسبية عن القدرة التنافسية للمنتج. عائد السوق النسبي هو نتيجة الجهود السابقة ولا يضمن ريادة المنتج في المستقبل.
• تقترح مصفوفة BCG الاتجاهات الصحيحة للاستثمار ، ولكنها لا تحتوي على إرشادات وقيود تكتيكية في تنفيذ الاستراتيجية. يمكن أن يكون الاستثمار في تطوير المنتجات بدون مزايا تنافسية واضحة غير فعال.

دورة فيديو مفصلة

دورة فيديو "مصفوفة بى سى جى" تتضمن محاضرتين. كنتيجة للمشاهدة ، ستتلقى معلومات شاملة حول تقنية إنشاء مصفوفة BCG وحول قواعد تحليل النتائج.

الجزء 1: العناصر الأساسية لمصفوفة BCG

حلول جاهزة

لدينا نموذج جاهز يمكنك من خلاله بسهولة تطبيق المعرفة النظرية لهذه المقالة في الممارسة العملية. يمكنك تنزيل نموذج لبناء مصفوفة BCG بتنسيق Excel في القسم.

عند إنشاء مصفوفة BCG ، يتم رسم حصة السوق النسبية على طول المحور الأفقي ، ويتم رسم معدل نمو السوق على طول المحور الرأسي. ينقسم المحور الأفقي إلى منطقتين: منطقة ذات حصة سوقية عالية نسبية (> 1) ومنطقة ذات حصة سوقية نسبية منخفضة (< 1). Вертикальная ось также разделяется на две зоны: зону высокого темпа роста рынка (>105٪) ومنطقة نمو منخفضة (< 105%). Таким образом, полученная матрица состоит из четырех квадрантов (рисунок 3).

الشكل 3 - قالب مصفوفة BCG

"النجوم" - الأنشطة الواعدة للمؤسسة ، وتحتل مكانة رائدة في صناعة سريعة النمو. إنها تجلب أرباحًا كبيرة ، ولكنها في نفس الوقت تتطلب كميات كبيرة من الموارد لتمويل النمو المستمر. مع تباطؤ الصناعة ، يتحول النجم إلى بقرة مربحة.

تهيمن الأبقار النقدية على الأسواق الناضجة والمشبعة والراكدة. نظرًا لارتفاع حصتها في السوق ، تتمتع الأبقار النقدية بمدخرات كبيرة في التكاليف وتدر ربحًا أكبر للمؤسسة مما هو مطلوب للحفاظ على حصتها في السوق.

لا تتمتع "علامات الاستفهام" بوضع تنافسي جيد ، لكنها تعمل في أسواق واعدة عالية النمو. لزيادة حصتها في السوق ، فإنها تتطلب استثمارات كبيرة.

"الكلاب" هي أكثر الأنشطة غير الواعدة. لديهم وضع تنافسي ضعيف في صناعة راسخة أو متراجعة.

لبناء مصفوفة BCG ، من الضروري إجراء حساب مسبق لمؤشرات مثل "الحصة السوقية النسبية للمنتجات الزراعية" و "الحصة السوقية للمنتجات الزراعية". يتم الحساب وفقًا للصيغ:

حجم مبيعات SHP

الحصة السوقية النسبية للمنتجات الزراعية =

حجم مبيعات SHP

حصة السوق SHP =

حجم السوق

يوضح الجدول 9 البيانات اللازمة ونتائج حساب المؤشرات الموصوفة.

الجدول 9

باستخدام البيانات الواردة في الجدول 10 ، سنقوم ببناء مصفوفة BCG (الشكل 4). يتوافق قطر الفقاعات مع قدرة سوق SHP (يتم توقيعه لكل من الفقاعات ويعمل كمحدد لـ SHP معين في الرسم التخطيطي).

الشكل 4 - مصفوفة BCG

يجعل تحليل مصفوفة BCG من الممكن التمييز بين 4 مجموعات من SHP واقتراح الاستراتيجيات المناسبة لهم.

بالنسبة إلى Zvezda ، الاستراتيجية المناسبة هي "النمو وزيادة الحصة السوقية". في هذه الحالة ، "النجوم" هي SHPs بأرقام 4 و 7.

في الربع الأيمن العلوي توجد مساحيق علاجية ذات أرقام: 1 و 3 و 5. وفقًا للتصنيف ، يتم التعرف عليها على أنها "علامات استفهام". اعتمادًا على توقعات كل من هذه المساكن ، يمكن اقتراح إستراتيجية "النمو والزيادة في حصة السوق" و "الحصاد" أو "القطع" بالنسبة لهم. لتحديد استراتيجية محددة ، فإن البيانات الأولية للمهمة ليست كافية.

المجموعة الأخيرة من SHPs هي "الكلاب". هذه هي الوحدات المرقمة 2 ، 9 ، 10. بالنسبة لهم ، الاستراتيجية الموصى بها هي "قطع".

بالإضافة إلى ذلك ، تحتوي المحفظة على SHP رقم 8 ، والذي يقع على تقاطع المحاور. من الصعب عليه صياغة استراتيجية لا لبس فيها.

لوصف جاذبية المحفظة ككل ، يمكن للمرء أن يلاحظ جودتها غير الكافية. وهكذا ، فإن "الكلاب" ممثلة على نطاق واسع في هيكل المؤسسات الزراعية ، في حين أن حصة "النجوم" و "البقرات النقدية" صغيرة. في الوقت نفسه ، تعتبر الحصة السوقية للمنتجات الزراعية المتعلقة بـ "الكلاب" كبيرة.

تلقت المصفوفة ثنائية الأبعاد التي طورتها مجموعة بوسطن الاستشارية تطبيقًا واسعًا في ممارسة الاختيار الاستراتيجي. لذلك ، تُعرف هذه المصفوفة بشكل أفضل بمصفوفة Boston Consulting Group ، أو مصفوفة BCG. تسمح هذه المصفوفة للأعمال التجارية بتصنيف المنتجات حسب حصتها في السوق بالنسبة إلى المنافسين الرئيسيين ومعدلات النمو السنوية في الصناعة.

تتيح المصفوفة تحديد منتج المؤسسة الذي يحتل مكانة رائدة مقارنة بالمنافسين ، وما هي ديناميكيات أسواقها ، ويسمح بالتوزيع الأولي للموارد المالية الاستراتيجية بين المنتجات. تستند المصفوفة إلى فرضية معروفة - فكلما زادت حصة المنتج في السوق (كلما زاد حجم الإنتاج) ، انخفضت تكاليف الوحدة لكل وحدة إنتاج وزاد الربح نتيجة الاقتصادات النسبية لحجم الإنتاج.

يتم تجميع مصفوفة BCG للمحفظة بأكملها ، ويجب أن تتوفر المعلومات التالية لكل منتج:

حجم المبيعات من حيث القيمة ، يتم تمثيله في مصفوفة مساحة الدائرة ؛

حصة سوق المنتج بالنسبة لأكبر منافس ، والتي تحدد الوضع الأفقي للدائرة في المصفوفة ؛

يحدد معدل نمو السوق الذي تعمل فيه المؤسسة بمنتجاتها المكون الرأسي للدائرة في المصفوفة.

من مصفوفات BCG ، إذا تم إجراؤها لفترات زمنية مختلفة ، فمن الممكن بناء نوع من السلاسل الديناميكية التي ستوفر (تمثيل مرئي لأنماط الحركة في السوق لكل منتج ، والاتجاهات ومعدلات الترويج من السلع في السوق. عند إنشاء مصفوفة BCG ، يتم تقسيم معدل نمو مبيعات السلع إلى "مرتفع" و "منخفض" بواسطة خط شرطي عند مستوى 10٪. وتنقسم الحصة النسبية في السوق أيضًا إلى "مرتفع" "و" منخفضة "، والحدود بينهما 1.0. ويشير المعامل 1.0 إلى أن الشركة قريبة من الريادة.

يعتمد تفسير مصفوفة BCG على الأحكام التالية:

أولاً ، يزداد إجمالي الربح وإجمالي الإيرادات للمشروع بما يتناسب مع نمو الحصة السوقية للمشروع ؛

ثانيًا ، إذا أرادت مؤسسة ما الحفاظ على حصتها في السوق ، فإن الحاجة إلى أموال إضافية تنمو بما يتناسب مع معدل نمو السوق ؛

ثالثًا ، نظرًا لأن نمو كل سوق ينخفض ​​في النهاية بمجرد اقتراب المنتج من مرحلة النضج في دورة حياته ، لذلك ، حتى لا تفقد المركز الذي تم كسبه في وقت سابق في السوق ، يجب توجيه الأرباح المحققة أو توزيعها بين المنتجات التي لها اتجاهات نمو.

بناءً على ما سبق ، تقترح المصفوفة التصنيف التالي لأنواع المنتجات في المجالات الإستراتيجية المعنية ، اعتمادًا على خصائص توزيع الأرباح: "النجوم" ، "الأبقار النقدية" ، "القطط البرية" (أو "علامة الاستفهام") ، " الكلاب ". يظهر هذا التصنيف في الشكل. 6.2

"النجوم" هي المنتجات التي تحتل مكانة رائدة في صناعة سريعة التطور. إنها تحقق أرباحًا كبيرة ، ولكنها في نفس الوقت تتطلب كميات كبيرة من الموارد لتمويل النمو المستمر ، فضلاً عن سيطرة الإدارة الصارمة على هذه الموارد. بمعنى آخر ، يجب حمايتها وتقويتها من أجل الحفاظ على النمو السريع.

أرز. 6.2 مصفوفة بى سى جى

الأبقار النقدية هي المنتجات التي تقود صناعة مستقرة نسبيًا أو متراجعة. نظرًا لأن المبيعات مستقرة نسبيًا دون أي تكلفة إضافية ، فإن هذا المنتج يولد ربحًا أكثر مما هو مطلوب للحفاظ على حصته في السوق. وبالتالي ، فإن إنتاج المنتجات من هذا النوع هو نوع من المولد النقدي للمؤسسة بأكملها ، أي لتوفير الدعم المالي لتطوير المنتجات.

"الكلاب" هي منتجات محدودة البيع في صناعة راسخة أو متراجعة. لفترة طويلة في السوق ، فشلت هذه المنتجات في كسب تعاطف المستهلكين ، وهي أدنى بكثير من المنافسين من جميع النواحي (الحصة السوقية ، الحجم وهيكل التكلفة ، صورة المنتج ، وما إلى ذلك) ، وبعبارة أخرى ، فإنها تفعل ذلك. لا تنتج ولا تحتاج إلى مبالغ كبيرة من الأموال. قد تحاول المنظمة التي لديها مثل هذه المنتجات زيادة الأرباح مؤقتًا عن طريق اختراق الأسواق الخاصة وتقليل توفير الخدمات ، أو الانسحاب من السوق.

الأطفال الذين يعانون من مشاكل (علامة الاستفهام ، القطط البرية) هي منتجات لها تأثير ضئيل في السوق (حصة سوقية منخفضة) في صناعة ناشئة. كقاعدة عامة ، تتميز بدعم العملاء الضعيف والمزايا التنافسية غير الواضحة. يهيمن المنافسون على السوق. نظرًا لأن الحصة السوقية المنخفضة تعني عادةً القليل من الربح والإيرادات المحدودة ، فإن هذه المنتجات في الأسواق عالية النمو تتطلب الكثير من المال للحفاظ على حصتها في السوق ، وبالطبع المزيد من الأموال لزيادة هذه الحصة بشكل أكبر.

على التين. في الشكل 6.2 ، يظهر الخط المتقطع أن "القطط البرية" في ظل ظروف معينة يمكن أن تصبح "نجومًا" ، و "النجوم" مع ظهور النضج الحتمي ستتحول أولاً إلى "أبقار نقدية" ثم إلى "كلاب". يوضح الخط الصلب إعادة تخصيص الموارد من الأبقار النقدية.

وبالتالي ، في إطار مصفوفة BCG ، يمكن تمييز الخيارات التالية لاختيار الاستراتيجيات:

- النمو وزيادة الحصة السوقية- تحويل "علامة الاستفهام" إلى "نجمة" ؛

- الحفاظ على حصتها في السوق- استراتيجية "الأبقار النقدية" ، التي يعتبر دخلها مهمًا لأنواع متزايدة من المنتجات والابتكارات المالية ؛

- "حصاد"،أي الحصول على حصة أرباح قصيرة الأجل قدر الإمكان ، حتى على حساب الحصة السوقية- استراتيجية "الأبقار" الضعيفة ، المحرومة من المستقبل ، "علامات الاستفهام" و "الكلاب" المؤسفة ؛

- تصفية الأعمال أو التخلي عنهاواستخدام الأموال الناتجة في صناعات أخرى هو استراتيجية "للكلاب" و "علامات الاستفهام" الذين ليس لديهم المزيد من الفرص للاستثمار لتحسين أوضاعهم.

يمكن استخدام مصفوفة BCG:

لتحديد الاستنتاجات المترابطة حول موقف المنتجات (أو وحدات الأعمال) التي تشكل المشروع وآفاقها الاستراتيجية ؛

لإجراء مفاوضات بين كبار المديرين والمديرين على مستوى وحدة الأعمال واتخاذ قرارات بشأن حجم الاستثمار (استثمار رأس المال) في وحدة أعمال معينة.

على سبيل المثال ، "علامات الاستفهام" التي تعمل في الصناعات سريعة النمو ، كقاعدة عامة ، تحتاج بشكل عاجل إلى تدفق مستمر للأموال لتوسيع أعمالهم وتقوية مراكزهم ، وغالبًا ما يكون لـ "أكياس النقود" ذات فرص النمو المحدودة فائض نقدي. بمعنى آخر ، باستخدام مصفوفة BCG ، تشكل المؤسسة تكوين محفظتها (أي أنها تحدد مجموعة الاستثمارات الرأسمالية في مختلف الصناعات ووحدات الأعمال المختلفة).