إرسال عملك الجيد في قاعدة المعرفة أمر بسيط. استخدم النموذج أدناه

سيكون الطلاب وطلاب الدراسات العليا والعلماء الشباب الذين يستخدمون قاعدة المعرفة في دراساتهم وعملهم ممتنين جدًا لك.

نشر على http:// www. كل خير. en/

مقدمة

1. الجوانب النظرية للتخطيط الاستراتيجي

1.1 جوهر التخطيط الاستراتيجي

1.2 خصائص صناعة إنتاج النفط وتكريره

2. الخصائص التنظيمية والاقتصادية لـ OAO NK Rosneft

3. تحليل البيئة الداخلية والخارجية لشركة Rosneft

3.1 تحليل البيئة الداخلية والخارجية. تحليل SWOT

3.2 تحليل المحفظة. مصفوفة بى سى جى

اختيار الاستراتيجية

خاتمة

فهرس

زائدة

مقدمة

مع تطور علاقات السوق ، كان على الشركات اتباع سياسة أكثر تعقيدًا ، والبحث عن طرق مختلفة لتنفيذها ، والتكيف باستمرار مع ظروف السوق المتغيرة ، والبحث عن أفكار تطوير جديدة. لضمان ذلك ، يجب أن تستند سياسة الإنتاج إلى برنامج طويل الأجل يؤثر على جميع مجالات المؤسسة.

ومع ذلك ، في اقتصاد السوق غير المستقر والمتغير باستمرار ، يجب على المنظمة التكيف بسرعة مع البيئة الخارجية المتغيرة. هو التخطيط الاستراتيجي الذي يسمح لك بالاستجابة بمرونة لكل من التغييرات الحالية والمتوقعة في البيئة من أجل القضاء على العوامل السلبية التي نشأت أو تقليلها ، أو الاستفادة من الوضع الحالي.

الأزمة العالمية 2008-2009 أكد أن أي منظمة يجب أن يكون لديها خطة عمل ، بدائل ، توفر تطورات مختلفة في الوضع الاقتصادي في الدولة أو العالم أو صناعة معينة ، حتى تتمكن دائمًا من اتخاذ الموقف الأكثر فائدة.

كل هذا يحدد أهمية هذا الموضوع.

الغرض من هذا العمل هو النظر في الجوانب النظرية للتخطيط الاستراتيجي ، وتطوير البدائل الاستراتيجية للمؤسسة.

أدى هذا الهدف إلى صياغة وحل المهام التالية:

دراسة الأسس النظرية للتخطيط الاستراتيجي ،

تحليل عوامل البيئة الخارجية والداخلية التي تؤثر على أنشطة المؤسسة ،

تحليل محفظة الشركة ،

تحديد الموقع الاستراتيجي للمؤسسة في سوق تنافسي ،

موضوع الدراسة هو التخطيط الاستراتيجي. موضوع البحث هو التخطيط الاستراتيجي للأنشطة الاقتصادية لشركة Rosneft Oil Company.

في الآونة الأخيرة ، أصبح البحث في التخطيط الاستراتيجي والإدارة واسع النطاق. هناك العديد من الأساليب لتطبيق التخطيط في الممارسة العملية ، ومع ذلك ، فإن الأدبيات المتاحة لا توفر حتى الآن فهمًا منهجيًا كاملاً لمنطقة المشكلة هذه ، فضلاً عن الأدوات المنهجية اللازمة للعمل العملي للمتخصصين في المؤسسات الروسية.

لدراسة الأساس النظري ومنهجية الموضوع المذكور ، تمت دراسة الأدبيات حول التخطيط الاستراتيجي والإدارة للمؤلفين التاليين: Gaponenko A.L.، Pankrukhina، A.P.، Petrova A.N.، Vladimirova L.P. المجلات مثل: "إدارة الشركة" ، "مينتوب" .

يناقش الفصل الأول الجوانب النظرية للتخطيط الاستراتيجي الضروري لفهم الجزء العملي من الدراسة ، وكذلك السمات الرئيسية لسوق إنتاج النفط وتكريره ، والتي تؤثر بلا شك على عملية التخطيط. يقدم الفصل الثاني وصفًا موجزًا ​​لـ Rosneft ، والذي يسمح لك بالتعرف على أنشطة الشركة وأهدافها وغاياتها. يكشف الفصل الثالث عن العوامل التي تؤثر على المشروع داخلياً وخارجياً. بالإضافة إلى ذلك ، يقدم هذا الفصل تحليل محفظة لمنتجات التكرير الرئيسية لشركة Rosneft. بناءً على البيانات الواردة في هذا الفصل ، أصبح من الممكن اختيار البدائل الإستراتيجية لأنشطة الشركة المستقبلية.

مصفوفة محفظة التخطيط الاستراتيجي

1. الجوانب النظرية للتخطيط الاستراتيجي

1.1 جوهر التخطيط الاستراتيجي

تشكلت إدارة الشركة كتوجيه علمي في الاقتصاد في بداية القرن العشرين. اختارت مدرسة الإدارة العلمية ، ثم المدرسة الكلاسيكية (الإدارية) للإدارة ، التخطيط كأحد الوظائف الرئيسية لإدارة المؤسسة. في البداية ، كان التخطيط قصير المدى واتخذ شكل الميزانية والرقابة. ومع ذلك ، مع زيادة تطوير الاقتصاد ، فقد خضع لتغيرات كبيرة. يمكن إرجاع ظهور "التخطيط الاستراتيجي" إلى أوائل الستينيات من القرن العشرين ، عندما أصبح التخطيط مستهدفًا ، كان يُنظر إلى الموارد على أنها وسيلة لتحقيق الأهداف ، وكانت الخطة عبارة عن مجموعة من البدائل الممكنة وفقًا للتغيرات المتوقعة في بيئة الأعمال.

في هذا الصدد ، يُفهم التخطيط الاستراتيجي الآن على أنه عملية تطوير والحفاظ على توازن استراتيجي بين أهداف وقدرات المنظمة في ظروف السوق المتغيرة. الغرض من التخطيط الاستراتيجي هو تحديد المجالات الواعدة لأنشطة المنظمة ، وضمان نموها وازدهارها.

يعتمد تطوير الخطة الإستراتيجية على تحليل آفاق تطوير المنظمة بموجب افتراضات معينة حول التغييرات في البيئة الخارجية التي تعمل فيها. يهدف التخطيط الاستراتيجي إلى تكييف أنشطة المنظمة مع الظروف المتغيرة باستمرار للبيئة الخارجية واستخراج الفوائد من الفرص الجديدة.

ومع ذلك ، لا يمكن للتخطيط الاستراتيجي أن يعطي صورة كاملة وشاملة عن المستقبل ، بل وصف سيناريو ذو طبيعة احتمالية.

في الممارسة العالمية ، التخطيط هو نوع من النشاط العقلي يحتوي على الميزات التالية:

1. التخطيط هو دائمًا اتخاذ قرارات أولية ، أي أنه يهدف إلى تحقيق نتائج معينة في المستقبل.

2. يتم تحديد تحقيق النتيجة المخططة من خلال عمل مجموعة كبيرة من الشروط والعوامل المترابطة ، مما يؤدي إلى تغييرات مستمرة في كل من كائن التخطيط نفسه وفي البيئة الخارجية له. لهذا السبب ، يجب أن نتذكر أن الحالة المستقبلية لكائن التخطيط دائمًا ما تكون غير مؤكدة ، وحل بعض المشاكل لا يضمن الحماية ضد ظهور مشاكل أخرى ، حتى أكثر تعقيدًا. نتيجة لذلك ، يجب أن يكون نظام التخطيط مرنًا وقادرًا على التكيف مع التغييرات المستمرة في كل من الكائن والبيئة الخارجية. بمعنى آخر ، تحتاج الخطة إلى تعديل مستمر.

3. ترتبط عملية التخطيط دائمًا بمنع الإجراءات الخاطئة وتقليل عدد الفرص غير المستخدمة.

لا يتمثل دور التخطيط في التنبؤ بالحالة المستقبلية للكائن وليس التكيف بشكل سلبي مع التغييرات الجارية ، ولكن في تحويل موضوع التخطيط وبيئته الخارجية بشكل فعال. [سم. 6 ، ص. 5-6]

يمكّن التخطيط الاستراتيجي المساهمين وإدارة الشركات من تحديد اتجاه ووتيرة تطوير الأعمال ، وتحديد اتجاهات السوق العالمية ، وفهم التغييرات التنظيمية والهيكلية التي يجب أن تحدث في الشركة حتى تصبح قادرة على المنافسة ، وما هي مزاياها ، وما هي أدواتها يحتاج إلى تطوير ناجح.

حتى وقت قريب ، كان التخطيط الاستراتيجي من اختصاص الاهتمامات الدولية الكبيرة. ومع ذلك ، بدأ الوضع يتغير ، وكما تظهر الدراسات الاستقصائية ، بدأت المزيد والمزيد من الشركات التي تمثل الشركات المتوسطة الحجم في الانخراط في التخطيط الاستراتيجي. تتكون عملية التخطيط الاستراتيجي في الشركة من عدة مراحل:

تحديد مهمة وأهداف المنظمة.

· تحليل البيئة والذي يشمل جمع المعلومات وتحليل نقاط القوة والضعف في الشركة وإمكانياتها بناءً على المعلومات الخارجية والداخلية المتوفرة.

· اختيار الاستراتيجية.

· تنفيذ الإستراتيجية.

· تقييم ومراقبة التنفيذ.

يظهر تسلسل الإجراءات التي تشكل التخطيط الاستراتيجي في الشكل. 1.1 كل شيء يبدأ بتطوير المهمة والأهداف. تتيح لك المهمة المصاغة تحديد أهداف قابلة للقياس ، معبراً عنها في المؤشرات ذات الصلة.

أرز. 1.1 دورة التخطيط الاستراتيجي

تبدأ الوظيفة الموضوعية بتأسيس مهمة المشروع ، معبرة عن فلسفة وجودها ومعناه. المهمة هي نية مفاهيمية للتحرك في اتجاه معين. عادة ما يوضح بالتفصيل حالة المؤسسة ، ويصف المبادئ الأساسية لتشغيلها ، والنوايا الفعلية للإدارة ، كما يحدد أهم الخصائص الاقتصادية للمؤسسة. تعبر الرسالة عن التطلع إلى المستقبل ، وتبين ما ستوجه إليه جهود المنظمة ، وما هي القيم التي ستكون لها الأولوية في هذه الحالة. لذلك ، يجب ألا تعتمد المهمة على الوضع الحالي للمؤسسة ، ولا ينبغي أن تعكس المشاكل المالية ، وما إلى ذلك. ليس من المعتاد الإشارة إلى أن الربح هو الهدف الرئيسي لإنشاء منظمة ، على الرغم من أن الربح هو أهم عامل في عمل المؤسسة. الهدف هو تحديد المهمة في المنظمة في شكل يمكن الوصول إليه لإدارة عملية تنفيذها. الخصائص الرئيسية للهدف هي كما يلي:

تركيز واضح على فترة زمنية محددة ؛

الملموسة والقابلية للقياس.

· الاتساق والاتساق مع المهام والموارد الأخرى ؛

الاستهداف والقدرة على التحكم.

بناءً على مهمة وأهداف وجود المنظمة ، يتم بناء استراتيجيات التنمية وتحديد سياسة المنظمة.

الخطوة التالية في التخطيط الاستراتيجي هي تحديد معلمات البيئة الخارجية التي تؤثر على أنشطة المؤسسة. هذا العمل استكشافي بطبيعته وغالبًا ما يتم تنفيذه بواسطة جهات خارجية. غالبًا ما تجبرنا نتائج دراسة البيئة الخارجية على توضيح المهمة والأهداف مرة أخرى ، لذلك يعود إجراء التخطيط إلى المرحلة الأولية.

في المرحلة التالية من التخطيط الاستراتيجي ، يتم إجراء تحليل SWOT ، والذي يكشف عن العوامل الخارجية والداخلية الإيجابية والسلبية لأنشطة المنظمة. لا يشمل التحليل الاستراتيجي فقط تحليل إيجابيات وسلبيات الوضع الحالي ، ولكن أيضًا الاتجاهات الخارجية. غالبًا ما تجبرنا نتائج تحليل SWOT على العودة إلى صياغة المهمة والأهداف واستكمال دراسة البيئة الخارجية. يتم تمثيل هذه الخطوة بخطوط منقطة.

التحليل البيئي ضروري في تنفيذ التحليل الاستراتيجي ، لأن. نتيجته هي استلام المعلومات على أساس التقديرات التي تم إجراؤها فيما يتعلق بالوضع الحالي للمنشأة في السوق. يتضمن التحليل البيئي دراسة مكوناته الثلاثة:

البيئة الخارجية

البيئة المباشرة

البيئة الداخلية للمنظمة.

يشمل تحليل البيئة الخارجية دراسة تأثير الاقتصاد ، والتنظيم القانوني والإدارة ، والعمليات السياسية ، والبيئة والموارد الطبيعية ، والمكونات الاجتماعية والثقافية للمجتمع ، والتطور العلمي والتقني والتكنولوجي للمجتمع ، والبنية التحتية ، إلخ. يتم تحليل البيئة المباشرة وفقًا للمكونات الرئيسية التالية: المشترين والموردين والمنافسين وسوق العمل. يكشف تحليل البيئة الداخلية عن تلك الفرص ، والإمكانات التي يمكن للشركة الاعتماد عليها في صراع تنافسي في عملية تحقيق أهدافها. يتم تحليل البيئة الداخلية في المجالات التالية: موظفو الشركة ، وإمكانياتهم ، ومؤهلاتهم ، ومصالحهم ، وما إلى ذلك ؛ تنظيم الإدارة؛ الإنتاج ، بما في ذلك الخصائص التنظيمية والتشغيلية والتقنية والتكنولوجية والبحث والتطوير ؛ مالية الشركة تسويق؛ الثقافة التنظيمية.

يعد التحليل الاستراتيجي أحد العناصر الأساسية لإجراء تشكيل خطة استراتيجية لتطوير أي نظام اجتماعي اقتصادي. وفقًا لمحتواه ، فهو بحث مخطط مسبقًا ، والذي يحلل بشكل منهجي عوامل البيئة الخارجية وإمكانات الموارد (القدرات الداخلية) للمؤسسة لتحديد "الحالة (الأولية) الحالية" أو "الوضع الحالي" وتحديد الشروط اللازمة لمزيد من العمل الناجح والتنمية.

الإجراء الأكثر اتساقًا وشمولية لإجراء التحليل الاستراتيجي ، والذي حصل على اعتراف من الباحثين الأجانب والمحليين ، هو تحليل SWOT. يتكون اختصار SWOT من الأحرف الأولى من الكلمات الإنجليزية - نقاط القوة - نقاط القوة والضعف - نقاط الضعف والفرص - الفرص والتهديدات - التهديدات. يتم إجراء مثل هذا التحليل وفقًا لمخطط معين ، على الرغم من أن إجراء تنفيذه لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليه بالكامل.

في المرحلة الأولى من تحليل SWOT ، يتم إجراء تحليل وتقييم للفرص والتهديدات التي تأتي من البيئة الخارجية للمؤسسة. في المرحلة التالية ، يتم إجراء تقييم لنقاط القوة والضعف ، والتي ترجع إلى إمكانات الموارد للمؤسسة. [سم. 10 ، ص. 111-113]

تحليل المحفظة هو العنصر الرئيسي للتخطيط الاستراتيجي. تشير الأدبيات إلى أن تحليل المحفظة يعمل كأداة إدارة إستراتيجية ، وبمساعدتها تحدد إدارة الشركة أنشطتها وتقيّمها من أجل الاستثمار في المجالات الواعدة والأكثر ربحية.

يُفهم تحليل المحفظة على أنه الأداة التي تقيم بها إدارة الشركة أنشطتها من أجل الاستثمار في المجالات الواعدة والأكثر ربحية وتقليل أو إيقاف الاستثمارات في المشاريع غير الفعالة.

الطريقة الرئيسية لتحليل المحفظة هي بناء مصفوفات ثنائية الأبعاد. بمساعدة هذه المصفوفات ، تتم مقارنة عمليات الإنتاج والإدارات والعمليات والمنتجات وفقًا للمعايير ذات الصلة.

إحدى هذه المصفوفات هي مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG). تستند مصفوفة BCG إلى استخدام المؤشرات: حصة السوق المقارنة ومعدلات نمو السوق. تستند المصفوفة على الفرضيات التالية:

1. تعني الحصة السوقية الكبيرة وجود مزايا تنافسية للمؤسسات مرتبطة بمستوى تكاليف الإنتاج.

2. وجود الكيانات الاقتصادية في الأسواق النامية يعني الحاجة المتزايدة للموارد المالية من أجل تجديد وتوسيع الإنتاج.

عندما يتم استيفاء هذه الفرضيات ، يتم تمييز أربعة أنواع من الأسواق ذات الأهداف والاحتياجات الإستراتيجية المختلفة. في هذه الحالة ، يتم تحديد الأنواع المحتملة التالية من البضائع: "المشكلة" ، "النجمة" ، "البقرة النقدية" ، "الكلب". [سم. 26 ، ص. 341]

الطاولة. مصفوفة بى سى جى

يعتمد اختيار الاستراتيجيات الفعالة عند استخدام مصفوفة BCG على كيفية تحقيق الفرضيات المذكورة أعلاه.

الأبقار النقدية (النمو البطيء / الحصة المرتفعة): المنتجات التي يمكنها جني أموال أكثر مما هو مطلوب للحفاظ على حصتها في السوق. الدور الرئيسي "للأبقار": فهي مصدر تمويل لتنمية التنويع أو البحث ، لدعم فئات أخرى من السلع. الهدف الاستراتيجي ذو الأولوية هو "الحصاد".

الكلاب (النمو البطيء / المشاركة المنخفضة): الموقف الأكثر إزعاجًا في السوق. عادة ما يكونون في وضع غير موات من حيث التكلفة وبالتالي لديهم أمل ضئيل في الحصول على حصة في السوق ، خاصة وأن صراع السوق قد انتهى إلى حد كبير. في بعض الأحيان يتم إنقاذ مثل هذه الخيرات بدافع الشفقة والعناد ، على أمل غير مثمر في إعادة تحويل معجزة إلى "كلية" ، وأحيانًا لملء مكانة. الإستراتيجية ذات الأولوية هي عدم الاستثمار ، وعلى أي حال ، وجود متواضع.

"المشاكل" (نمو سريع / حصة منخفضة): تتطلب المنتجات في هذه المجموعة أموالاً كبيرة للحفاظ على النمو. هذا هو الجزء الأكثر "إزعاجًا" في التسمية ، والذي يتضمن البضائع التي يكون نصيبها منخفضًا نسبيًا ، ولكن معدلات نموها مرتفعة. على الرغم من كونهم في موقع أقل فائدة من القائد ، إلا أنه لا يزال لديهم فرصة للنجاح مع استمرار السوق في التوسع. لا يمكن أن تبقى "المشاكل" نفسها لفترة طويلة. إذا لم تعط هذه البضائع دعماً مادياً لتنتقل إلى "النجوم" ، فإنها ستصبح "كلاباً". لذلك ، هناك بديل هنا: زيادة الحصة السوقية أو إلغاء الاستثمار.

النجوم (نمو سريع / حصة عالية): منتجات رائدة في سوق سريع النمو. كما أنها تتطلب أموالًا كبيرة للحفاظ على النمو. ومع ذلك ، نظرًا لقدرتها التنافسية ، فإنها توفر أرباحًا كبيرة ؛ مع نمو السوق ، تحل محل الأبقار النقدية السابقة. إذا لم تستثمر أموالاً كافية في تقوية هذه المراكز وحمايتها ، يمكن أن يتحول "النجم" إلى "كلب". [سم. 7 ، ص. 137-138]

1.2 خصائص صناعة إنتاج النفط وتكريره

في المرحلة الحالية من التنمية الاقتصادية ، عندما أصبحت مشاكل الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والصناعية ، وتحسين جودة المنتجات المصنعة وزيادة كفاءة الإنتاج الاجتماعي حادة بشكل خاص ، يكون دور المنتجات البترولية كبيرًا بشكل خاص. في ظل الظروف الحديثة لتطور التكنولوجيا والتكنولوجيا والإنتاج ، ليس من الممكن بعد التخلي عن منتجات النفط المهمة من الناحية الاستراتيجية مثل البنزين ووقود الديزل والزيوت ، إلخ.

نتيجة للتحولات التي حدثت ، حدثت تغييرات كبيرة في الهيكل القطاعي للمجمع النفطي. أدت الحاجة إلى إعادة هيكلة إدارة مجمع النفط والغاز ، وظهور اللوائح ذات الصلة التي تنظم إجراءات إصلاح الصناعة ، إلى تحولات في هيكلها ، حيث كانت هناك فجوة أفقية وتكامل عمودي ، بينما كان هناك عدد من تشكيلات الشركات تم الحصول عليها ، بما في ذلك السلسلة التكنولوجية بأكملها من الاستكشاف والإنتاج إلى البيع. وبالتالي ، فإن إنشاء شركات متكاملة رأسياً تجمع بين استخراج المواد الخام ومعالجتها وتسويقها يزيلنا أكثر من المفهوم الكلاسيكي "للصناعة". لذلك ، في هذه القضيةيمكننا التحدث عن الصناعات المتعلقة بصناعة معينة. في اقتصاد السوق ، يتم إعطاء الأفضلية لنوع الشركات من الصناعات. من خلال عدد (تكوين) المشاركين ، تنقسم مؤسسات الصناعة إلى كبيرة ومتوسطة وصغيرة ، ومع ذلك ، فإن عددًا قليلاً من الشركات الرائدة تمثل غالبية إجمالي حجم التداول للصناعة وأنشطتها هي التي تحدد تطور الأحداث في سوق المنتجات النفطية اليوم. يتراوح تركيز الإنتاج في أيدي 8-10 شركات رائدة من 51 إلى 62٪. اليوم ، تشارك حوالي عشرين شركة في إنتاج ومعالجة وبيع النفط ومنتجات النفط في روسيا ، وأكبرها LUKOIL و Gazprom Neft و Surgutneftegaz و Rosneft.

الجدول 1.1 - أحجام إنتاج النفط والغاز لأكبر الشركات المنتجة للنفط في الاتحاد الروسي في عام 2008

اليوم ، تنتج شركات صناعة النفط مجموعة واسعة من المنتجات ، بعضها يتعلق بالأغراض الصناعية (حجم استهلاك المنتجات البترولية في الصناعة أكثر من 60 ٪) ، والجزء الآخر يتعلق بالسلع الاستهلاكية (حجم الاستهلاك الفردي هو حوالي 40٪). توفر الميزات الفنية والاقتصادية لصناعة تكرير النفط أسبابًا لإحالة سوق المنتجات النفطية إلى أسواق السلع الصناعية (WBC).

دعنا نفرد بعض ميزات سوق TPN:

* يتعامل بائع السلع الصناعية مع عدد أقل بكثير من المستهلكين ، ومعظمهم من الشركات ؛

* هؤلاء المشترون القلائل أكبر من مشتري السلع الاستهلاكية ؛

* التشتت المكاني للمشترين بسبب حقيقة أن المؤسسات الصناعية الرئيسية تتركز في مناطق جغرافية كبيرة ؛

* يتم تحديد الطلب على WBC من خلال الطلب على السلع الاستهلاكية ، أي مشتق

* الطلب على WBC أقل مرونة من الطلب على السلع الاستهلاكية ؛

* المحترفون هم المشترون في سوق TVD.

استئناف النمو هو أحد الاتجاهات في السوق العالمية. بعد الانخفاض السريع والعميق في النصف الثاني من عام 2008 وبعض الاستقرار في الربع الأول من عام 2009 ، ارتفعت أسعار النفط بسرعة في الربع الثاني. [سم. 27 ، ص. 127]

جاء سوق الجملة العالمي للمنتجات النفطية ، بعد بعض الاختلال في نهاية عام 2008 ، بحلول منتصف عام 2009 متماشياً مع ديناميكيات سوق النفط العالمية. في الوقت نفسه ، وصلت نسبة أسعار النفط الخام والمنتجات البترولية إلى أبعاد تاريخية. أما بالنسبة لأسواق التجزئة الأجنبية للمنتجات البترولية ، فإن شركة Rosneft ليست ممثلة في أي من هذه الأسواق ، نظرًا لأن شبكة البيع بالتجزئة الكاملة للشركة تتركز بالكامل داخل روسيا.

منذ بداية عام 2009 ، كان هناك تقلبات قوية في سوق النفط المحلي الروسي. في النصف الأول من عام 2009 ، ارتفعت أسعار النفط المحلية أكثر من 3.5 مرة إلى 40 دولارًا للبرميل.

في الوقت الحاضر ، أصبح سوق بيع المنتجات البترولية متمايزة ومعقدة بشكل متزايد. يترافق إدخال أنواع جديدة وأفضل وأكثر كفاءة من المنتجات البترولية مع ظهور مستهلكين جدد ، وكقاعدة عامة ، في مجالات الاستهلاك التي سبق تشكيلها. [سم. 29 ، ص. 3]

كجزء من سياسة التسويق للشركات الروسية المتكاملة رأسياً ، في المستقبل ، من المخطط توسيع نطاق منتجات التصدير وتحسين جودتها وعمق المعالجة ؛ الزيادة التدريجية في حجم شحنات الصادرات من المنتجات ، مع مراعاة التغيرات التدريجية في تكوين صناعة النفط ؛ التوسع في جغرافية المبيعات.

سوق المنتجات النفطية هو احتكار قلة في هيكله ، مما يعني أنه يحمل جميع سماته الرئيسية: التجانس أو عدم تجانس المنتجات ؛ حواجز كبيرة (حجم الشركة) ؛ عدد صغير وكبير من الشركات ؛ معلومات غير كاملة (عامل شخصي).

وبالتالي ، فإن السوق الروسي للمنتجات البترولية هو نظام خاص لاحتكار القلة للعلاقات التي تنفذ عملية توريد المنتجات البترولية وتنشأ بين المنتجين والبائعين والمستهلكين فيما يتعلق بشراء وبيع المنتجات البترولية بناءً على الطلب وتوريد السلع في أسواق الجملة وعلى أساس التفاعلات بين المشاركين في سوق المنتجات البترولية الإقليمية ، الممتدة بمرور الوقت وبناءً على التوقعات.

2. الخصائص التنظيمية والاقتصادية لـ OAO NK Rosneft

تأسست شركة Rosneft Oil Company Open Stock Company بموجب مرسوم رئيس الاتحاد الروسي بتاريخ 1 أبريل 1995 رقم 327 "بشأن التدابير ذات الأولوية لتحسين أنشطة شركات النفط" وعلى أساس مرسوم صادر عن حكومة الاتحاد الروسي بتاريخ 29 سبتمبر 1995 برقم 971 "حول تحول الشركة الحكومية" روسنفت "إلى شركة مساهمة مفتوحة" شركة النفط "روسنفت".

الموقع: الاتحاد الروسي ، 115035 ، موسكو ، جسر سوفيسكايا ، 26/1.

وفقًا للنظام الأساسي ، فإن الغرض من أنشطة Rosneft هو تحقيق الربح. [سم. 5 ، ق 3 ، 4]

موضوع نشاط NK Rosneft هو ضمان البحث والاستكشاف والإنتاج ومعالجة النفط والغاز ومكثفات الغاز ، فضلاً عن بيع النفط والغاز ومكثفات الغاز ومنتجات معالجتها للمستهلكين في الاتحاد الروسي و في الخارج ، أي أنشطة مرتبطة بها ، وكذلك أنواع التعامل مع المعادن النفيسة والأحجار الكريمة.

يمكن العثور على أرقام التشغيل الرئيسية في الملحق الجدول 1.

Rosneft هي الشركة الرائدة في صناعة النفط الروسية وواحدة من أكبر شركات النفط والغاز العامة في العالم. تتمثل الأنشطة الرئيسية لشركة Rosneft Oil Company في التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما ، وإنتاج المنتجات البترولية والبتروكيماويات ، وتسويق هذه المنتجات. الشركة مدرجة في قائمة الشركات والمؤسسات الاستراتيجية في روسيا.

رأس المال المصرح به لـ NK Rosneft هو 105981.778.17 روبل. يتكون رأس المال المصرح به من القيمة الاسمية للأسهم التي حصل عليها ودفعها المساهمون. المساهم الرئيسي في الشركة هو الدولة التي تمتلك 75.16٪ من أسهمها. حوالي 15٪ من أسهم الشركة مطروحة للتداول الحر.

تغطي جغرافية أنشطة روسنفت في قطاع الاستكشاف والإنتاج جميع مقاطعات النفط والغاز الرئيسية في روسيا: غرب سيبيريا وجنوب ووسط روسيا وتيمان بيتشورا وشرق سيبيريا والشرق الأقصى. كما تنفذ الشركة مشاريع في كازاخستان والجزائر. يتم توزيع مصافي النفط السبعة الكبيرة التابعة لشركة Rosneft في جميع أنحاء روسيا من ساحل البحر الأسود إلى الشرق الأقصى ، وتغطي شبكة مبيعات الشركة 38 منطقة في روسيا.

الميزة التنافسية الرئيسية لشركة Rosneft هي حجم قاعدة مواردها وجودتها. تمتلك الشركة 22.3 مليار برميل من النفط. ن. ه. الاحتياطيات المؤكدة التي تعد من أفضل المؤشرات بين شركات النفط والغاز العامة في العالم. في الوقت نفسه ، تعتبر Rosneft الشركة الرائدة بلا منازع من حيث احتياطيات الهيدروكربون السائل. يبلغ عمر الاحتياطيات المؤكدة من الهيدروكربونات للشركة 26 عامًا ، ويتم تصنيف معظم الاحتياطيات على أنها تقليدية ، مما يجعل من الممكن زيادة الإنتاج بشكل فعال. كما تمتلك الشركة 26.6 مليار برميل من النفط. ن. ه. الاحتياطيات المحتملة والمحتملة التي تشكل مصدرًا لاستبدال الاحتياطيات المؤكدة في المستقبل.

تعمل Rosneft بنشاط على توسيع قاعدة مواردها من خلال الاستكشاف وعمليات الاستحواذ الجديدة لضمان نمو الإنتاج المستدام على المدى الطويل. تُظهر الشركة أحد أعلى مستويات استبدال احتياطيات الهيدروكربون المؤكدة ، والتي بلغت 172٪ في عام 2008. يتم تنفيذ الجزء الأكبر من أعمال الاستكشاف من قبل شركة Rosneft Oil Company في أكثر مناطق النفط والغاز الواعدة في روسيا ، مثل شرق سيبيريا والشرق الأقصى ، بالإضافة إلى جرف البحار الجنوبية لروسيا. وهذا يتيح للشركة الوصول إلى ما يقرب من 53 مليار برميل من النفط. ن. ه. موارد واعدة.

تعمل Rosneft بنجاح على تنفيذ استراتيجية لتسريع نمو الإنتاج ، بما في ذلك من خلال إدخال أحدث التقنيات. في عام 2008 ، أنتجت الشركة أكثر من 106 مليون طن من النفط (2.12 مليون برميل يوميًا). وبالتالي ، على مدى السنوات الخمس الماضية ، زاد إنتاج الشركة من النفط خمسة أضعاف. على خلفية هذه الديناميكيات المثيرة للإعجاب ، تُظهر Rosneft الكفاءة العالية لأنشطتها ولديها أدنى مستوى من تكاليف تشغيل الوحدة لإنتاج النفط ، ليس فقط بين روسيا ، ولكن أيضًا بين المنافسين الدوليين الرئيسيين.

Rosneft هي أيضًا واحدة من أكبر منتجي الغاز المستقلين في الاتحاد الروسي. تنتج الشركة أكثر من 12 مليار متر مكعب. متر مكعب من الغاز الطبيعي والمصاحب سنويًا ولديها إمكانات كبيرة لمزيد من النمو في الإنتاج بسبب محفظة فريدة من الاحتياطيات. تنفذ روسنفت حاليًا برنامجًا لزيادة استخدام الغاز البترولي المصاحب إلى 95٪.

وبحسب نتائج عام 2008 ، بلغ الحجم الإجمالي لتكرير النفط في مصافي الشركة رقماً قياسياً بلغ 49.3 مليون طن لقطاع تكرير النفط الروسي ، وتتميز مصافي روسنفت بموقع جغرافي مميز ، مما يجعل من الممكن زيادة كفاءة المصافي بشكل كبير. إمدادات المنتجات البترولية المنتجة. تقوم Rosneft حاليًا بتنفيذ مشاريع لتوسيع وتحديث مصافيها من أجل زيادة تحسين التوازن بين إنتاج النفط وتكريره ، فضلاً عن زيادة إنتاج منتجات عالية الجودة وذات قيمة مضافة عالية تلبي أحدث المعايير البيئية.

من السمات المميزة الهامة لشركة Rosneft Oil Company وجود محطات تصدير خاصة بها في Tuapse و De-Kastri و Nakhodka و Arkhangelsk ، والتي يمكن أن تزيد بشكل كبير من كفاءة تصدير منتجات الشركة. تقوم Rosneft حاليًا بتنفيذ برامج شاملة لتوسيع وتحديث المحطات لتتناسب مع سعتها مع أحجام الصادرات المخطط لها.

يتمثل أحد أهداف شركة Rosneft Oil Company في زيادة مبيعات منتجاتها مباشرة إلى المستهلك النهائي. تحقيقا لهذه الغاية ، تقوم الشركة بتطوير شبكة مبيعات التجزئة ، والتي تضم اليوم حوالي 1700 محطة تعبئة. من حيث عدد محطات الوقود ، تحتل Rosneft المرتبة الثانية بين الشركات الروسية.

تلتزم Rosneft بصرامة بالمعايير الدولية لحوكمة الشركات ، والإفصاح عن المعلومات ، وإعداد التقارير المالية.

تسعى Rosneft إلى تعزيز مكانتها بين شركات الطاقة الرائدة في العالم وتولي مناصب قيادية من حيث الأداء التشغيلي والمالي ، فضلاً عن قيمة المساهمين.

تؤمن الشركة بأن الشروط الأساسية لتحقيق هذه الأهداف هي:

التحسين المستمر للكفاءة في جميع مجالات النشاط ؛

· نهج مبتكر في التنمية؛

· زيادة شفافية المعلومات وانفتاحها.

الامتثال لأعلى معايير حوكمة الشركات ؛

مسؤولية اجتماعية عالية ؛

· التقيد الصارم بمعايير السلامة البيئية والصناعية الروسية والدولية.

خلق التطور الديناميكي لشركة Rosneft في السنوات الأخيرة إمكانات قوية للنمو المستدام والتنفيذ المنهجي للأهداف الاستراتيجية. المكونات الرئيسية لهذه الإمكانات هي قاعدة موارد فريدة وموظفين مؤهلين تأهيلا عاليا ، فضلا عن نظام فعال للتطوير المبتكر. أدت حالة الاقتصاد الكلي غير المواتية في نهاية عام 2008 إلى إجراء بعض التعديلات على خطط الشركة ، لكنها لم تؤثر على استراتيجيتها.

الأولويات الاستراتيجية الرئيسية للشركة هي:

· النمو المطرد في إنتاج النفط

تطوير قطاع المعالجة والتسويق

· تحويل احتياطيات الغاز إلى نقود

تسعى Rosneft جاهدة لبيع أكبر حجم ممكن من المنتجات مباشرة إلى المستهلك النهائي.

تفترض هذه الورقة استخدام عملية التخطيط الاستراتيجي الموضحة في الشكل:

أرز. 2.1 الخطوط العريضة لعملية التخطيط الاستراتيجي

3. تحليل البيئة الداخلية والخارجية لشركة Rosneft

3.1 تحليل البيئة الداخلية والخارجية. تحليل SWOT

سمح الهيكل الفريد لأعمال الشركة ، التي تتركز في روسيا ، ليس فقط بالبقاء بأمان في المرحلة الأولى من الأزمة ، ولكن أيضًا لتصبح رائدة الصناعة من حيث الربحية التشغيلية. أظهر اختبار الأزمة في الممارسة العملية أن Rosneft ، على الرغم من أوجه القصور والعوامل التي تعوق النمو ، اتضح أنها أكثر استعدادًا لتطور غير موات للأحداث مقارنة بمنافسيها.

أكبر الشركات التابعة لـ Rosneft ، Yuganskneftegaz ، والتي تمثل 60٪ من إنتاج النفط ، تحتفظ بإمكانيات كبيرة لمزيد من النمو في الإنتاج بمستوى لا يقل عن 2٪ سنويًا. بشكل عام ، فإن قاعدة موارد روسنفت أقل استنفادًا بكثير من المتوسط ​​الروسي. وينعكس هذا بدوره في انخفاض تكاليف الإنتاج مقارنة بالمنافسين ، والتي تصل إلى حوالي 2.2 دولار للبرميل لشركة Rosneft.

هناك مشاريع تعدين واعدة. أكثر الأصول الواعدة لشركة Rosneft هو حقل Vankor في شرق سيبيريا. بحلول عام 2015 ، يجب أن تصل حصة إنتاج النفط من هذا الحقل إلى 17٪. يجب أن يخضع هذا الحقل أيضًا لإعفاءات ضريبية كبيرة.

تحتفظ Rosneft بسياسة متحفظة للغاية فيما يتعلق بعمليات الاستحواذ الجديدة. هذا يرجع في المقام الأول إلى عبء الديون المرتفع. ومع ذلك ، كانت هذه السياسة على وجه التحديد هي التي سمحت لشركة Rosneft ببناء هيكل تجاري تبين أنه مستقر للغاية في حالة الأزمات. ما يقرب من 90 ٪ من تكاليف إنتاج روسنفت مقومة بالروبل ، مما يسمح للشركة بالاستفادة بشكل كبير من انخفاض قيمة الروبل خلال الأزمة.

في المستقبل ، تستكشف الشركة إمكانية الاستثمار في بناء مصافي تكرير كبيرة في روسيا والصين ، قادرة على زيادة طاقة التكرير للشركة بمقدار مرة ونصف تقريبًا. يجب أن يضمن هذا إمكانات نمو الشركة على المدى الطويل.

عبء ديون Rosneft هو واحد من أعلى المعدلات في الصناعة. ومع ذلك ، فإن روسنفت تنتهج سياسة مدروسة جيدًا لسداد ديونها. تولد الشركة ما يكفي من التدفق النقدي الحر لخدمة وسداد التزامات ديونها على الفور. حتى في أزمة عام 2009 ، لم تتجاوز نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ثلاثة. ويتم توفير الاستقرار المالي الكافي من خلال قرض طويل الأجل بقيمة 15 مليار دولار مأخوذ من الصين.

Rosneft هي الشركة الرائدة عالمياً في احتياطيات النفط من بين الشركات التي يتم تداول أسهمها في البورصة. بالإضافة إلى ذلك ، فهي أيضًا أكبر منتج للنفط في روسيا. تبلغ احتياطيات النفط المؤكدة للشركة أكثر من 2.4 مليار طن وفقًا لمعايير PRMS ، وتتجاوز احتياطيات الهيدروكربونات المؤكدة 22.3 مليار برميل من المكافئ النفطي. بالإضافة إلى ذلك ، تعد Rosneft واحدة من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المستقلين في روسيا.

في عام 2007 ، أصبحت Rosneft أول شركة روسية تجاوز إنتاجها النفطي 100 مليون طن سنويًا ، ولم يتم التغلب على هذه العلامة من قبل أي شركة أخرى. في عام 2008 ، استمرت الشركة في زيادة الإنتاج بشكل مكثف ، حيث وصل إلى مستوى 110 مليون طن. Rosneft هي واحدة من شركات النفط القليلة التي أعلنت في بداية هذا العام ، على الرغم من الأزمة ، عن خطط لزيادة الإنتاج في عام 2009 أيضًا. تمتلك Rosneft سبع مصافي نفط (مصافي) في روسيا ، تقع في مدن توابسي ، سمارة ، كومسومولسك ، أنجارسك وأكينسك ، بالإضافة إلى ثلاث مصافي صغيرة. توجد ثلاث مصافي للنفط في سامارا: Syzransky و Kuybyshevsky و Novokuybyshevsky. لا تمتلك الشركة منشآت تكرير النفط في الخارج.

تبلغ قدرة المعالجة الأولية الإجمالية لجميع مصافي Rosneft ، بما في ذلك المصافي الصغيرة ، 54.5 مليون طن من النفط سنويًا ، وبلغ استخدام السعة في عام 2008 87٪. أي أنه يمكن للشركة معالجة ما يقرب من نصف الحجم الإجمالي للنفط المنتج ، بناءً على أرقام الإنتاج لعام 2008. وفقًا لهذا المؤشر ، تحتل Rosneft المركز الرابع في روسيا بعد Gazprom Neft و Slavneft و LUKOIL ، وهو ما يميز الدرجة العالية من التكامل الرأسي لأعمال الشركة النفطية.

بالإضافة إلى إنتاج النفط وتكريره ، تمتلك روسنفت شبكة كبيرة من محطات تعبئة الوقود (محطات وقود) في روسيا ، ومنشآت بتروكيماوية ، فضلاً عن بنوك وشركات مالية أخرى. وتجدر الإشارة أيضًا إلى الإمكانات العلمية العالية في مجال إنتاج النفط ، التي تراكمت لدى الشركة على أساس العديد من معاهد البحث والتصميم. من وجهة نظر الاستخدام التجاري ، تسمح القاعدة العلمية المتراكمة لشركة Rosneft بتطوير مشاريع إنتاج كبيرة بشكل مستقل دون مشاركة شركاء أجانب ، كما تفعل العديد من الشركات الروسية.

على عكس Lukoil و Gazprom ، لا تمتلك Rosneft شركات كبيرة لتوليد الطاقة. ومحطات الطاقة الخاصة تستخدم بشكل أساسي لاحتياجات الإنتاج وليس للاستخدام التجاري. بالإضافة إلى ذلك ، تستخدم محطات الطاقة هذه بشكل أساسي غاز البترول المصاحب ، وليس الغاز الطبيعي. وبالتالي ، في الوقت الحالي ، لا تستطيع Rosneft الحصول على قيمة مضافة من إمدادات الغاز الطبيعي إلى محطات الطاقة الخاصة بها. هذا يحد بشكل كبير من مستوى التكامل الرأسي للشركة في قطاع الغاز. تخطط الشركة في المستقبل لتوريد غازها الطبيعي مباشرة إلى المستهلكين النهائيين ، الأمر الذي من شأنه أن يخفف من الأثر السلبي.

من حيث حوكمة الشركات ، تعد Rosneft من بين الشركات الرائدة في صناعة النفط والغاز الروسية. شفافية المعلومات للمستثمرين على مستوى عالٍ ، بما يتماشى مع المعايير الدولية. يوفر الموقع الرسمي لشركة Rosneft معلومات مفصلة حول كل من أنشطة الإنتاج والوضع المالي للشركة.

يتم إعداد البيانات المالية لشركة Rosneft على أساس ربع سنوي ، وفقًا لمعايير المحاسبة الروسية و US GAAP. يتم تدقيق الحسابات الأمريكية GAAP السنوية من قبل مدققين مستقلين.

بالإضافة إلى أعمالها الأساسية ، تدير Rosneft العديد من البرامج الاجتماعية ، وتقوم بأعمال خيرية ، وتراقب بصرامة السلامة البيئية لإنتاج الهيدروكربونات. وفقًا لخبراء شركة فينام للاستثمار ، فإن فعالية القرارات التي تتخذها إدارة الشركة ومجلس إدارتها أعلى إلى حد ما من الشركات الأخرى التي تسيطر عليها الدولة. ومع ذلك ، هناك مخاوف من أن الحكومة الروسية تشكك في ولاء إدارة الشركة للدولة. وهكذا ، فإن الصلاحيات الجديدة التي مُنحها مجلس إدارة الشركة في الاجتماع السنوي الأخير تتحدث بشكل غير مباشر لصالح حقيقة أن الدولة تمهد الطريق تدريجياً لتغيير إدارة شركة Rosneft ، والتي وفقاً لخبراء Finam ، سيؤثر سلبًا على جودة إدارتها.

أصبحت Rosneft الشركة الرائدة من حيث الربحية. تبين أن نتائج الربع الأول كانت أفضل بشكل ملحوظ لشركة Rosneft مقارنة بشركات النفط الأخرى. بادئ ذي بدء ، لهذا يجب أن نشكر هيكل الإنتاج للشركة ، الذي يركز على السوق المحلية. وفقًا لنتائج الربع ، تمكنت Rosneft من الصعود في المقدمة من حيث هامش EBITDA ، حيث سيطرت شركة Gazprom Neft تاريخيًا في السنوات الأخيرة. أما بالنسبة للتكاليف التي تقل عن خط EBITDA ، فقد كانت Rosneft الشركة الوحيدة من بين شركات النفط الكبرى التي سجلت مكاسب في العملات الأجنبية بسبب انخفاض قيمة الروبل. [سم. 29 ، ص.5-7]

بناءً على البيانات المذكورة أعلاه ، يمكننا تجميع تحليل SWOT لـ Rosneft (الشكل 2.1).

قمنا بمقارنة خصائص شركة Rosneft Oil Company بخصائص المنافسين الرئيسيين ، أي قمنا بتقييم البيئة الداخلية للشركة ، وكذلك وضعنا في الاعتبار الظروف الخارجية التي توفر فرصًا معينة ، ولكنها تحمل أيضًا عوامل سلبية.

الطاولة. تحليل SWOT.

2. الاعتماد على البنية التحتية لأنابيب غازبروم وترانس نفط.

3. ضعف التوسع في الأصول الأساسية في الخارج.

4. انخفاض درجة التكامل الرأسي لقطاع الغاز والمبيعات.

5. رقابة الدولة تحد من المرونة في اتخاذ قرارات الاستثمار.

6. التعرض لمخاطر سياسية.

3.2 تحليل المحفظة. مصفوفة بى سى جى

يعتمد تحليل المحفظة على فرضية أن تخصيص الموارد يجب أن يتم وفقًا للهيكل الأمثل للأنشطة (من حيث الحد الأقصى للدخل المحتمل للمؤسسة ككل). تشمل مزايا تحليل المحفظة الرؤية والتركيز على الفوائد النوعية وسهولة معالجة المعلومات. في هذا الفصل ، سننظر في إنتاج NK Rosneft للمنتجات النفطية الرئيسية. جميع البيانات معطاة في الجدول:

الجدول 3.1 - البيانات التي تميز السعة السوقية للمنتجات النفطية الرئيسية ، ومبيعات شركة Rosneft ومنافسيها الرئيسيين

بناءً على البيانات المقدمة ، قمنا بتجميع مصفوفة BCG ، الموضحة أدناه. يعتمد حجم دوائر المنتج على حصة السوق.

يمكن أن نرى من المصفوفة أن غازات الهيدروكربون المسال هي أقل المنتجات ربحية ، لأنها تحتل الربع الأيمن السفلي من المصفوفة. في هذا الربع يوجد ما يسمى ب "الكلاب". لديهم آفاق نمو ضعيفة ، وأداء ضعيف في السوق وكونهم وراء القادة في منحنى الخبرة مما يحد من هوامش ربحهم. باستثناء الحالات الخاصة ، بالنسبة لإضعاف الكلاب ، توصي BCG بإستراتيجية الحصاد أو التقليل أو القضاء ، أيهما يمكن أن يحقق أكبر الفوائد.

أرز. 3.2 - مصفوفة BCG لمنتجات Rosneft: 1 - زيت الوقود ، 2 - وقود الديزل ، 3 - بنزين المحركات ، 4 - غازات الهيدروكربون المسالة

يحتل وقود الديزل وبنزين المحركات أحد أفضل المواقع في المصفوفة. هم في ربع البقرات النقدية. على الرغم من أنها أقل جاذبية من حيث آفاق النمو ، إلا أن الأبقار النقدية هي وحدات أعمال ذات قيمة كبيرة. يمكن استخدام التدفق النقدي الإضافي منها لدفع أرباح الأسهم وتمويل الاستحواذ وتأمين الاستثمارات في النجوم الناشئة والأطفال الذين يعانون من مشاكل والذين يمكن أن ينمووا ليصبحوا نجومًا في المستقبل. يجب أن تهدف جميع جهود الشركة إلى الحفاظ على الأبقار الحلوب في حالة مزدهرة من أجل استخدام قدراتها في توليد تدفق الموارد المالية لأطول فترة ممكنة. يجب أن يكون الهدف هو تعزيز وحماية مركز الأبقار الحلوب في السوق خلال الفترة بأكملها عندما يكونون قادرين على كسب الأموال التي سيتم توجيهها لتطوير الوحدات الأخرى.

زيت الوقود ، الذي يتمتع بمعدل نمو أعلى في الطلب من وقود السيارات ووقود الديزل ، قد تحرك أعلى وهو في كل من ربعي البقرات النقدية والنجوم. يجب إيلاء هذا النوع من المنتجات مزيدًا من الاهتمام ، حيث يمكن نقله إلى أي من الأرباع الصحيحة. إذا انتقل زيت التدفئة إلى فئة النجوم ، فقد يعد بأرباح كبيرة وآفاق نمو. تعتمد الحالة العامة للمحفظة الاقتصادية للشركة على هذه المنتجات. بعد أن احتلت موقعًا مهيمنًا في سوق سريع النمو ، تحتاج Zvezda عادةً إلى استثمارات كبيرة لتوسيع قدرات الإنتاج وزيادة رأس المال العامل. لكنها أيضًا تولد تدفقات نقدية كبيرة لأنفسهم بسبب انخفاض مستويات التكلفة بسبب وفورات الحجم وخبرة الإنتاج المتراكمة.

خيارالاستراتيجيات

بناءً على تحليل البيئة الداخلية والخارجية ، وتحليل SWOT ، ومصفوفة محفظة مجموعة Boston Consulting Group ، يمكننا وضع استراتيجية لسلوك Rosneft وتطويرها.

من تحليل SWOT ، نعرف نقاط القوة والضعف في المؤسسة وفرصها وتهديداتها. بناءً على هذه البيانات ، يمكننا تجميع مصفوفة SWOT ممتدة تتضمن بدائل إستراتيجية متنوعة. تتكون هذه المصفوفة من 4 حقول ، وهي مجموعات من الظروف الخارجية والداخلية للمؤسسة. تسمى الإستراتيجيات التي تستخدم قوى الشركة لإدراك إمكانيات البيئة الخارجية بإستراتيجيات SO أو مجموعة من فرص القوة. تستغل فرص الضعف (استراتيجيات WO) قدرات البيئة من خلال التغلب على نقاط الضعف الداخلية. تستخدم استراتيجيات ST ، أو قوى التهديد ، قوى الشركة لتجنب التهديدات في البيئة. تقلل استراتيجيات WT من نقاط الضعف وتساعد على تجنب التهديدات. تسمى هذه الاستراتيجيات أيضًا بالاستراتيجيات الدفاعية.

يوجد أدناه مصفوفة مبنية على أساس تحليل SWOT الخاص بشركة Rosneft.

الطاولة. البدائل الإستراتيجية

ويترتب على مصفوفة BCG أن الإستراتيجية الصحيحة طويلة المدى للشركة هي استخدام النقد الإضافي من أبقارها النقدية لتمويل زيادة الحصة السوقية لمنتجي الموارد ، النجوم الشباب. وبالتالي ، بفضل الأموال المتأتية من بيع وقود الديزل وبنزين المحركات ، يمكن تحويل زيت التدفئة إلى فئة "النجوم" ، والتي يمكن من خلالها الحصول على أرباح كبيرة. ومع ذلك ، في هذه الحالة ، ينبغي إيلاء هذا المنتج مزيدًا من الاهتمام ، حيث يمكن أن يصبح بسهولة "مشكلة".

وفقًا لمجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) ، يجب أن تكون "المشكلات" هي المرشحين الأول للتصفية إذا: 1) لم يتمكنوا من الحفاظ على مستوى ربحيتهم ووجودهم على نفقتهم الخاصة ؛ 2) أن يكون ضخ رأس المال المطلوب من الشركة الأم معتدلاً إلى حد ما.

يوجد أيضًا في محفظة Rosneft منتجات من فئة "الكلاب". من المعتقد أن "الكلاب" يجب أن تبقى في المحفظة فقط طالما أنها تقدم مساهمة مناسبة في أنشطة الشركة ككل. يمكن للكلاب القوية أن توفر تدفقات نقدية كافية وربحية متوسطة مقبولة. ولكن كلما كان "الكلب" في الأسفل وإلى اليمين في مصفوفة BCG ، كان من الواضح أنه يربط أصول الشركة ، والتي يمكن وضعها بشكل مربح أكثر. توصي BCG بتطبيق استراتيجية حصاد لهذه "الكلاب". إذا لم يعد استخدام مثل هذه الاستراتيجية مبررًا ، فيجب إزالة "الكلب" الضعيف من المحفظة.

بإيجاز ، يمكننا القول إن استراتيجية النمو المستدام وتطوير التكامل الرأسي ستكون هي الأفضل بالنسبة لشركة Rosneft.

خاتمة

وفقًا لـ A. Chandler ، مؤلف أحد الأعمال الرائدة في مجال التخطيط الاستراتيجي ، فإن الاستراتيجية هي "تحديد الأهداف والغايات الرئيسية طويلة الأجل للمؤسسة والموافقة على مسار العمل الموارد اللازمة لتحقيق هذه الأهداف ". يحتوي هذا التعريف على جوهر العملية الاستراتيجية للتخطيط والإدارة.

في العالم الحديث ، هناك حاجة إلى استراتيجية وخطة استراتيجية لتحديد اتجاه تطوير الشركة ، لاتخاذ قرارات مستنيرة. بدون استراتيجية ، لا تمتلك المؤسسة خطة عمل مدروسة جيدًا تسمح لها بالتكيف بسرعة وسهولة مع الظروف الخارجية المتغيرة ، وبدون ذلك يصعب تحقيق الأهداف والغايات المرجوة.

من المعروف أن تخطيط السلوك الاستراتيجي يمكن أن يحدث بطرق مختلفة. تم تطوير العديد من الطرق لتقييم منطقة معينة من المؤسسة ، ومن أجل توفير الصورة الأكثر اكتمالاً لحالتها ، فمن المستحسن استخدام عدة طرق مختلفة. بفضل هذا ، يمكن تطوير استراتيجية تسمح لك بتحقيق أهدافك بثقة ، وفي نفس الوقت ، الاستجابة بمرونة للتغيرات في البيئة الخارجية.

حاليًا ، بدأت العديد من المنظمات في إدراك أهمية التخطيط الاستراتيجي وتحاول استخدام أساليبها في أنشطتها. ومع ذلك ، فإن التخطيط الاستراتيجي في روسيا لم يجد بعد تطبيقًا كافيًا. أحد أسباب ذلك هو أن أساليب التخطيط الاستراتيجي المستخدمة في الممارسة الأجنبية غير ملائمة للاقتصاد المحلي ، ونتيجة لذلك ، فإن نتائج تطبيقها ليست مرضية دائمًا.

في هذا العمل ، تم استخدام الطريقة الأكثر شيوعًا لتحليل البيئة الخارجية والداخلية - تحليل SWOT ، الذي ساعد في تحديد الخيارات الممكنة لمزيد من التطوير لشركة Rosneft Oil Company. تم إجراء تحليل المحفظة أيضًا باستخدام مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية ، والتي تم من خلالها الكشف عن حالة مجموعة منتجات Rosneft في مجال تكرير النفط.

كلتا الطريقتين لها مزاياها وعيوبها وتسمح لك بفهم المبادئ الأساسية للتطبيق العملي للتخطيط الاستراتيجي.

قائمةالمؤلفات

1. دستور الاتحاد الروسي: اعتمد في 12 كانون الأول / ديسمبر 1993 - M: Juridit. مضاءة ، 1997. - 63 ص.

2. بشأن التدابير ذات الأولوية لتحسين أنشطة شركات النفط [مورد إلكتروني]: مرسوم رئيس الاتحاد الروسي المؤرخ 1 أبريل 1995 رقم 327 - وضع الوصول: www.consultant.ru

3. بشأن تحويل الشركة الحكومية "Rosneft" إلى شركة مساهمة مفتوحة "شركة النفط" Rosneft "[مورد إلكتروني]: مرسوم حكومة الاتحاد الروسي المؤرخ 29 أيلول / سبتمبر 1995 رقم 97 - وضع الوصول: www .consultant.ru

4. بشأن الشركات المساهمة: القانون الاتحادي الصادر في 26 ديسمبر 1995 N 208-FZ [مورد إلكتروني] - وضع الوصول www.consultant.ru

5. ميثاق الشركة المساهمة المفتوحة "NK" Rosneft "(طبعة جديدة (مع التعديلات رقم 1)) [مورد إلكتروني] - وضع الوصول: www.rosneft.ru

6. الإدارة الإستراتيجية / محرر. بيتروفا إيه. - سانت بطرسبرغ: بيتر ، 2005 - 496 ص.

7. Gaponenko، A.L.، Pankrukhin، A.P. الإدارة الإستراتيجية: كتاب مدرسي. - م: أوميغا L ، 2004 - 472 ص.

8. فلاديميروفا ، ل. التنبؤ والتخطيط في ظروف السوق: كتاب مدرسي. - الطبعة الرابعة ، المنقحة. واكثر. - م: مؤسسة النشر والتجارة "داشكوف وشركاه" 2005. - 400 ص.

9. التخطيط الاستراتيجي: كتاب / محرر. أ. بيتروف. الطبعة الثانية. - سان بطرسبرج: المعرفة ، GUEF ، 2004. - 200 ص.

10. التخطيط الاستراتيجي ودور التسويق في المنظمة / Golubkov E.P. // التسويق في روسيا والخارج. - 2004. - رقم 3. - س 103-123

11. Ansoff، I. استراتيجية الشركة الجديدة. /و. أنسوف - سانت بطرسبرغ: بيتر ، 1999. - 364 ص.

12. بومان ، ك. أساسيات الإدارة الإستراتيجية. /ل. بومان م: البنوك والبورصات ، UNITI ، 1997. - 222 ص.

13. Vikhansky، O.S. الإدارة الاستراتيجية. / س. Vikhansky - M: Gardarika ، 1998. - 228 ص.

14. فورونوف ، أ. نمذجة القدرة التنافسية للمؤسسة. / أ. فورونوف. // التسويق في روسيا والخارج. - 2003. - رقم 3 - ص 44-52.

وثائق مماثلة

وصف موجز لأنشطة شركة "روسنفت" JSC والوضع الحالي للشركة. تحليل جاذبية الصناعة والظروف التنافسية. دراسة البيئة الداخلية للمنظمة: بناء شجرة من المشاكل ، وتقييم فاعلية الإستراتيجية والمخاطر.

العمل العملي ، تمت إضافة 2014/02/26


عملية التخطيط الاستراتيجي ووظائفها. تحليل الأنشطة المالية والاقتصادية لـ OOO DPMK "Vilegodskaya". مشاكل التخطيط الاستراتيجي في المنظمة وخصائص بيئتها الداخلية والخارجية. خلق مزايا تنافسية.

ورقة مصطلح ، تمت إضافة 10/22/2014


مفهوم وعملية التخطيط في المنظمة. مفهوم الخطة وأنواعها. تحليل التخطيط في المؤسسة على مثال "الهرم" CJSC ، عوامل البيئة الداخلية والخارجية. تحليل SWOT كأساس للتخطيط الاستراتيجي. اختيار وتطوير الإستراتيجية.

ورقة مصطلح ، تمت الإضافة في 11/08/2008


جوهر التخطيط الاستراتيجي. مفهوم وغرض وخصائص عملية التخطيط الاستراتيجي. خطة تنمية الموارد البشرية. تطوير مهمة الشركة. تحليل البيئة الداخلية والخارجية. تحسين التخطيط الحالي.

ورقة مصطلح ، تمت الإضافة 06/10/2013


جوهر التخطيط الاستراتيجي. تحليل البيئة الخارجية والداخلية للمنشأة. طرق تحليل "جاب" - ، "الكثير" ، "SWOT". الخصائص العامة لشركة السفريات "سيتى ترافيل". تشكيل رسالة وأهداف الشركة. تطوير استراتيجية لتطويرها.

ورقة مصطلح ، تمت الإضافة 03/05/2011


وصف لنوع نشاط شركة Arikon LLC ، التي تعمل في مجال بيع وتوريد المواد الخام لصناعة الخبز. تحليل البيئة الخارجية والداخلية. تحليل STEEP هو أسلوب لتحليل الوضع في عمليات التخطيط الاستراتيجي والتسويقي.

تقرير ممارسة ، أضيف بتاريخ 14/12/2010


مفهوم التخطيط الاستراتيجي المدرسة الرئيسية. تحليل الاستقرار المالي والربحية ونشاط الأعمال والسيولة والملاءة المالية للمنظمة. تقييم تأثير عوامل البيئة الداخلية والخارجية على فاعلية أنشطتها.

أطروحة تمت إضافتها في 08/12/2015


جوهر التخطيط الاستراتيجي. تحليل التنافسية وتأثير البيئة الخارجية والداخلية على نتائج النشاط الاقتصادي وتوقع صافي ربح الشركة. تطوير شجرة أهداف للقناة التلفزيونية وسبل تحسين استراتيجيتها.

أطروحة ، تمت إضافتها في 16/8/2015


خصائص المنظمة ككائن إداري على مثال شركة ذات مسؤولية محدودة "كوبان". تحليل البيئة الداخلية والخارجية: العلاقات مع العملاء والموردين والمنافسين. تعريف الرسالة والأهداف الرئيسية للمنظمة. طرق تطوير مصفوفة SWOT.

ورقة مصطلح ، تمت الإضافة في 12/08/2010


خصائص جوهر التخطيط الاستراتيجي وتنظيمه في المؤسسة. تحليل البيئة الداخلية والخارجية للمنشأة في التخطيط الاستراتيجي. تنظيم التسويق والتطوير الاستراتيجي القائم على النقل الآلي والميكنة.

لقد تغير العالم ، وتغيرت سوق النفط ، ويجب أن تتغير استراتيجية روسنفت. أدت التغيرات التي تحدث في العالم إلى اشتداد نضال شركات النفط والغاز من أجل أسواق المبيعات ، إلى الحاجة إلى إيجاد استراتيجيات تسمح لها بالاستدامة في ظل أي سيناريو للطلب وأسعار النفط.

أصبحت أسعار النفط المرتفعة شيئًا من الماضي

لقد جاءت فترة انخفاض أسعار النفط نسبيًا لفترة طويلة. زاد التقلب في الأسواق العالمية بشكل كبير ، ولا تزال حالة عدم اليقين قائمة. إن وتيرة النمو الاقتصادي العالمي آخذة في التباطؤ.

هناك نقاش نشط في العالم حول موعد ذروة الطلب على النفط. يبدو للعديد من المحللين أن أيام النفط كمصدر رئيسي للطاقة قد ولت. لكن هل هو كذلك؟ في الواقع ، يجري تطوير مصادر طاقة بديلة ، وتطوير قطاع إنتاج السيارات الكهربائية ، وكفاءة الطاقة آخذة في الازدياد ...

ولكن ما هو المفقود تماما؟ يا لها من متعة باهظة الثمن أن تتحول من المواد الخام الهيدروكربونية إلى مصادر الطاقة المتجددة. والأهم من ذلك ، أن مصادر الطاقة المتجددة لا يمكنها حتى الآن توفير النطاق اللازم لاستبدال مصادر الطاقة التقليدية وإمدادات الطاقة المستدامة. بينما يتراجع دور الفحم لأسباب بيئية ، فإن الطاقة النووية محدودة ... وبالتالي ، فإن العبء الرئيسي لتلبية طلب الاقتصاد العالمي يقع في نهاية المطاف على النفط والغاز. حتى عام 2050 وما بعده ، كانت الطاقة الهيدروكربونية وستظل مطلوبة.

ألاحظ أنه إذا ظلت أسعار النفط عند 40 دولارًا للبرميل لفترة طويلة بما فيه الكفاية ، فإن نصف إنتاج النفط العالمي سيكون غير مربح. سيكون الإنتاج غير مربح على رمال البرازيل العميقة ، على الرمال النفطية لكندا. ستكون هناك صعوبات لمنتجي النفط الصخري ، باستثناء المناطق عالية الكفاءة في حوض بيرميان.

فقط المنتجون في روسيا والمملكة العربية السعودية وعدد من المشاريع الفعالة في الولايات المتحدة وإيران والمشاريع في بعض البلدان الأخرى ذات التكاليف المنخفضة نسبيًا هم القادرون على الحفاظ على الاستدامة بأسعار منخفضة للنفط. سيضطر باقي المصنّعين إلى المغادرة.

كل هذا يخلق فرصًا جديدة لشركة Rosneft ولروسيا ككل. على مدى السنوات الخمس الماضية ، تحولت شركتنا من شركة إقليمية إلى شركة عالمية كبرى ، وأكبر شركة عامة من حيث الإنتاج والاحتياطيات ونطاق الأعمال ، فضلاً عن كونها الشركة الأكثر كفاءة من حيث تكاليف التشغيل. وأنا على يقين من أنه يجب أن يصبح أكثر نجاحًا وفعالية. سيتطلب هذا استراتيجية جديدة وهيكل تنظيمي جديد.

ما هي الاستراتيجية التي تتحدث عنها؟ حول الشيء الذي سيضمن الإنتاج بأقل تكلفة وأكثر ترويج فعال للمنتجات في الأسواق الاستهلاكية. يجب أن نجد الأدوات التي من شأنها تحسين كفاءة الشركة في جميع مراحل سلسلة الإنتاج - من التنقيب عن النفط والغاز إلى بيع المنتجات البترولية بالتجزئة. سنقوم بتطوير وتقديم هذه الاستراتيجية بحلول نهاية العام. لكل قطاع أعمال.

تقنيات التعدين الذكية

لنبدأ بالتعدين. ميزتنا الاستراتيجية هي احتياطيات النفط البرية التقليدية الضخمة في المناطق ذات البنية التحتية المتطورة. إن آفاقنا الإستراتيجية هي احتياطيات هائلة من الرفوف.

يوضح تحليلنا أن الاحتياطيات الحالية تسمح لنا بإنتاج 500 مليون طن من النفط على مدى 20 عامًا أكثر مما تقترحه خططنا الفنية الحالية. ولكن لا يمكن القيام بذلك إلا إذا تم تحسين كفاءة عمليات الإنتاج.

ما هي الإجراءات التي يجب أن نتخذها لتحقيق ذلك؟ بادئ ذي بدء ، هذه زيادة في سرعة الحفر التجارية ، واستخدام التكسير الهيدروليكي متعدد المراحل ، وزيادة حصة حفر الآبار الأفقية ، على الأقل تصل إلى 40٪. هذه زيادة في كفاءة الخدمة الداخلية ، واستخدام الحلول القياسية في عمليات البناء ، ومراجعة الحلول القياسية لصالح الحلول المبتكرة.

بفضل تطور التكنولوجيا ، نخطط لضمان نسبة نجاح 98٪ في أعمال الاستكشاف. نحن نجري وسنواصل إجراء دراسات تجريبية متعمقة للضغوط في الموقع لتطوير تقنيات "الغمر المائي الذكي" واستخلاص النفط والغاز المحسن. نحن نبحث عن طرق لتنفيذ حلول تكنولوجية من المستوى التالي لإنتاج النفط "الثقيل". هذه تقنيات "بدون ماء" لتحسين إنتاجية الآبار ، وتقنيات "تكرير الزيت في الموقع" ، وتقنيات ترقية محسّنة.

أحد الأمثلة الجيدة للحلول المبتكرة هو مشروع تطوير مادة دعم بوليمرية فائقة الخفة وقوية للغاية تعتمد على بوليديسيكلوبنتادين. سيؤدي رفض استخدام مادة الدعم التقليدية لصالح مادة البوليمر الداعمة للخدمة الشاقة إلى تحقيق تأثير أكبر في التكسير الهيدروليكي.

سنسعى إلى الريادة التكنولوجية في عملنا. نحن بحاجة إلى التركيز على تحسين معامل استخراج النفط (ORF) من الحقول. سنقوم بتحليل مخزون البئر بالكامل لتحديد الآبار الخاملة ومنخفضة السعر ، والتي ليست مربحة لنا ، كشركة كبيرة. نحن على استعداد لتأجير / تشغيل مثل هذه الآبار للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي يمكنها البحث عن طرق لتحسين الكفاءة في كل بئر فردي.

ستعمل الإستراتيجية الجديدة على توسيع قدراتنا في خدمات حقول النفط. نحن بحاجة إلى تحسين كفاءاتنا التكنولوجية. من الضروري الاستثمار في حلول تكنولوجيا المعلومات في الحفر. نحن ندرك أن المستقبل في بناء الآبار يكمن في الاستخدام الواسع النطاق لمجمعات الحفر المؤتمتة للغاية ، وإضفاء الطابع الآلي على عمليات البناء ، وتطوير تقنيات لبناء واستكمال الآبار عالية التقنية للهندسة المعمارية المعقدة. هذه آبار أفقية طويلة جدًا ومتفرعة أفقياً ومتعددة الأطراف. نحن بحاجة إلى تغيير نهج خدماتنا ، وتغيير استراتيجية "التبعية" وإجبار الخدمة على إعادة التوافق مع اتجاهات أسواق النفط نحو أسعار النفط المنخفضة والمزيد من المنافسة على التكاليف. في نهاية المطاف ، يجب أن تصبح أعمال خدمات حقول النفط لدينا أكثر استقلالية ، وأن تطور التعاون مع العملاء الخارجيين. في المقابل ، يجب أن يكون العملاء داخل الشركة قادرين على تلقي عروض الخدمة في السوق.

المراهنة على البتروكيماويات والتجارة الدولية

لا تقل أهمية مجالات عملنا عن المعالجة والبتروكيماويات والتجارة والخدمات اللوجستية. هناك أيضًا احتياطي ضخم للحصول على ربحية إضافية. بالمناسبة ، في السنوات الأخيرة ، نتيجة لتحديث التكرير ، تم حل المهمة الرئيسية - لقد قضينا على النقص في سوق البنزين المحلي وتحولنا إلى أنواع وقود جديدة أكثر صداقة للبيئة. يجب أن تساعد الإستراتيجية الجديدة للشركة في جعل محفظتنا من أصول التكرير مستدامة في ظل أي سيناريو لأسعار النفط. وتحت أي سيناريو من تنظيم الضرائب.

هنا يتم إعطاء دور خاص للبتروكيماويات. نتوقع أن ينمو الطلب العالمي على البتروكيماويات بوتيرة أسرع من نمو الناتج المحلي الإجمالي واستهلاك المنتجات البترولية. وهذا يخلق آفاقًا إضافية لهذا المجال من أعمالنا.

لدينا عدد من المشاريع الواعدة. هذا أيضًا مشروع في شرق سيبيريا لتحويل الغاز الطبيعي إلى بولي أوليفينات. تبلغ الطاقة الإنتاجية حوالي 2.2 مليون طن سنويًا - سيتم بناء المصنع في بوجوتشاني أو في موقع آخر. وهناك مشروع في منطقة الفولجا لتحويل غاز البترول المسال والنفتا إلى بولي أوليفينات بطاقة حوالي 2.6 مليون طن سنويا ، ومن المقرر تنفيذه في سامراء. في الشرق الأقصى ، على أساس الشركة الشرقية للبتروكيماويات (VNKhK) ، نتوقع إنتاج بولي أوليفين يصل إلى 1.6 مليون طن سنويًا. كما سيتم إنشاء مجمع البتروكيماويات في موقع شركة نوفوكويبيشيف للبتروكيماويات. تمتلك أصولنا الخارجية أيضًا آفاقًا كبيرة في هذا المجال: إيسارا في الهند ، وتوبانا في إندونيسيا ، وتيانجين في الصين. وضعنا لأنفسنا هدفًا يتمثل في رفع حصة كيمياء النفط والغاز إلى 20٪ من إجمالي طاقة التكرير لشركة Rosneft. وهذا الهدف قابل للتحقيق تمامًا ، لا سيما بالنظر إلى حقيقة أن الاستثمارات سيتم تنفيذها بمشاركة تمويل المشروع.

بالنسبة للخدمات اللوجستية والتجارة ، فقد تعلمنا بالفعل كيفية الحصول على أعلى هامش عند بيع منتجاتنا من النفط والنفط ، ونحن نعمل على تطوير أسواق مبيعات جديدة ، ونواصل تطوير التجارة الدولية ، ونخطط لفتح مكتب جديد في سنغافورة. نحن نسعى جاهدين لإنشاء مراكز تجارية جديدة بالقرب من المستهلك النهائي ، بما في ذلك الأسواق الواعدة الجديدة.

تجارة الغاز

في العام الماضي ، أصبحت Rosneft أكبر منتج مستقل للغاز في روسيا واحتلت المرتبة السادسة بين الشركات العامة من حيث إنتاج الغاز في العالم. مهمتنا هي أن نصبح الشركة الثالثة في العالم في بداية العقد المقبل. بحلول عام 2020 - زيادة إنتاج الغاز إلى 100 مليار متر مكعب وحصة السوق الروسية - حتى 20٪. في الوقت نفسه ، نقوم بتوسيع أعمالنا في مجال الغاز دوليًا - مشروع ظهر الاستراتيجي قبالة سواحل مصر ، والمشاريع الواعدة في فنزويلا والبرازيل وموزمبيق وفيتنام والنرويج. نحن ندرس إمكانية استخدام الغاز لتوليد الطاقة الخاصة بنا. أود أن أشير إلى أن الشركة تمتلك منشآت طاقة في روسيا بسعة تزيد عن 2.5 جيجاوات وتخطط لزيادة السعة إلى 3-3.5 جيجاوات. من حيث الحجم ، هذا يمكن مقارنته بقدرات شركات التوليد الإقليمية. موضوع منفصل هو توسيع أسواق المبيعات لأنواع وقود المحركات التي تعمل بالغاز ، بما في ذلك بالنسبة لسفن التزويد بالوقود ، على سبيل المثال ، أسطول الناقلات.

هيكل القابض

نتوقع خلق "المناخ" المناسب في الشركة: هذا مزيج من الهيكل التنظيمي والعمليات التجارية وقواعد سلوك الناس. في السنوات الأخيرة ، قمنا بالكثير من الأعمال التحضيرية ، وأنشأنا أنظمة التحفيز ، وأخذنا في الاعتبار أفضل الممارسات ، وتحسين العمليات التجارية ، والآن نحن جاهزون لمرحلة جديدة. هذا هو انتقال من هيكل إدارة مركزي إلى هيكل قابض. بادئ ذي بدء ، سنعمل على وضع هذا النموذج في البيع بالتجزئة لدينا. هذا مشروع تجريبي لإعادة التنظيم: تم بالفعل دمج ما يقرب من 90٪ من تجارة التجزئة في ملكية فرعية واحدة ، وحتى الآن أثبت توحيد أصول التجزئة فعاليته.

نظرًا للنمو في حجم الأعمال ، فإن قرار التحول إلى نموذج الاحتفاظ هو منطقي تمامًا. أولا ، ب حولمسؤولية أكبر لوحدات الأعمال عن النتائج المالية ونظام صنع قرار أكثر مرونة من شأنه تبسيط إدخال الابتكارات على مستوى الأعمال. ثانيًا ، إنها فرصة لقطاعات الأعمال الفردية للتنافس على رأس المال ، مما يسهل جذب تمويل المشاريع للمشاريع الفردية. نتيجة لذلك ، نتوقع أن يسمح لنا هيكل الملكية بتخصيص الموارد المالية بشكل أكثر كفاءة ، وزيادة العائد على رأس المال المستثمر وزيادة الربحية لمساهمينا.

الاقتصاد الرقمي

سوف تسعى Rosneft إلى الريادة التكنولوجية. اسمحوا لي أن أذكركم بأن الرئيس كلف الحكومة بإعداد برنامج لتطوير الاقتصاد الرقمي ، بالاعتماد على الموارد المبتكرة للشركات الروسية. أود أن أشير إلى أن Rosneft هي مجرد شركة: لدينا 26 معهدًا علميًا ، هؤلاء 12 ألف متخصص مؤهل تأهيلا عاليا - مجمع علمي وتقني ضخم ، جوهره هو مركز الكفاءات التكنولوجية ("RN-TSIR") خبرة هائلة في تنفيذ أحدث التقنيات والحلول المبتكرة. ونتيجة لذلك ، بالمناسبة ، تمكنا من تحقيق استقرار الإنتاج في الحقول "القديمة" في غرب سيبيريا. تمتلك الشركة أرقامًا قياسية عالمية لحفر الآبار: على سبيل المثال ، تمتلك سخالين 1 أكبر حفرة بئر في العالم - 15000 متر مع خروج عن العمودي - أكثر من 14000. هذه إمكانياتنا.

لكننا ندرك أنه في عالم تزداد فيه قيمة المعلومات ، سيكون من الصعب التنافس بدون تقنيات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة. ينتمي المستقبل إلى تقنيات المراقبة عن بُعد والتشخيص وإدارة الإنتاج استنادًا إلى معالجة مصفوفات البيانات الكبيرة (البيانات الكبيرة) والتحليلات التنبؤية والشبكات العصبية للتعلم الذاتي. يجب أن ننتقل إلى نموذج جديد "رقمي" للشركة. في الأسبوع الماضي ، اتفقنا مع شركة جنرال إلكتريك ، الشركة الرائدة في الصناعة ، على إنشاء مشروع مشترك من شأنه أن يجلب التقنيات الرقمية الحديثة ومعايير الإنترنت الصناعية الجديدة إلى أصولنا.

في اجتماع المساهمين ، اقترحت تشكيل مجلس تكنولوجي في الشركة ، والذي سيضم ممثلين محترمين للأعمال والعلوم مثل رئيس شركة BP روبرت دادلي ، ورئيس GE Oil and Gas Lorenzo Simonelli ، ورئيس جامعة MSU فيكتور Sadovnichy.

أعتقد أن الاستراتيجية الجديدة ستسمح لنا بدفع أرباح على مستوى 50٪ من الأرباح ، مما يساهم في نمو الأسهم وبالتالي رسملة الشركة. نتوقع أن يؤدي تنفيذ استراتيجية Rosneft-2022 إلى زيادة الرسملة بنسبة 25-30٪. وكما أشرت بالفعل ، 500 مليون طن من الإنتاج الإضافي على مدى 20 عامًا فيما يتعلق بخططنا الحالية. لكن الشيء الرئيسي هو زيادة كبيرة في الكفاءة والقدرة التنافسية. لقد وضعنا هدفاً للشركة يتمثل في تحقيق تكلفة الإنتاج على المدى الطويل على مستوى أرامكو السعودية. وهذا يضمن لروسنفت وقيادة صناعة النفط والغاز الروسية في قطاع الطاقة العالمي.

ذات الصلة أكثر

تم تطوير برنامج التنمية طويل الأجل للفترة حتى عام 2030 لأول مرة في عام 2014 وفقًا لتعليمات رئيس الاتحاد الروسي ف.ف.بوتين بتاريخ 12/27/2013
رقم Pr-3086 وتمت الموافقة عليه من قبل مجلس إدارة Rosneft في 09.12.2014
(محضر رقم 12).

في عام 2015 ، تم تحديث برنامج التنمية طويلة الأجل من حيث تفاصيل التدابير لتحقيق الأهداف طويلة الأجل ، بما في ذلك تدابير استبدال الواردات ، وتوطين إنتاج المعدات والتقنيات ، وتطوير الموارد البشرية ، والتدابير التي تم تطويرها وفقًا لمتطلبات توجيهات حكومة الاتحاد الروسي (رقم 4955p-P13 بتاريخ 17 يوليو 2014 ورقم 7558p-P13 بتاريخ 11/12/2014 ورقم 1346p-P13 بتاريخ 2015/05/05 ورقم 2303p-P13 بتاريخ 04/16/2015 رقم 7389p-P13 بتاريخ 10/31/2014) وكذلك لتحسين جودة التخطيط. في الوقت نفسه ، ظلت الأهداف والغايات الاستراتيجية طويلة المدى للبرنامج ، بناءً على نتائج التحديث ، دون تغيير وتتوافق مع استراتيجية تطوير الشركة. تمت الموافقة على برنامج التطوير طويل الأجل المحدث من قبل مجلس إدارة الشركة (محضر رقم 10 بتاريخ 21 ديسمبر 2015).

يوضح البرنامج بالتفصيل الاتجاهات الاستراتيجية لتطوير الشركة ، والأهداف والمعايير لجميع مجالات الأعمال ووظائف الشركة ، ويتضمن قائمة بالمبادرات الرئيسية التي تهدف إلى تنفيذ الاستراتيجية على المدى المتوسط ​​(لمدة 3 إلى 5 سنوات). يكمل برنامج التنمية طويل المدى ويوسع قائمة التدابير المنصوص عليها في استراتيجية روسنفت حتى عام 2030 الهادفة إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية.

تم تطوير التوجيهات الرئيسية ومؤشرات الأداء الرئيسية والأنشطة الخاصة بالإصدار الحالي من برنامج التطوير المبتكر (انظر القسم 6.9) ، برنامج توفير الطاقة (انظر القسم 6.6) مع مراعاة أحكام برنامج Rosneft للتطوير طويل الأجل وهي: متكامل تمامًا في الإصدار الحالي من المستند. يهدف برنامج Rosneft الاستثماري إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة ، كما هو موضح في الإستراتيجية وبرنامج التنمية طويل الأمد في مجالات العمل الرئيسية (انظر القسم 2.6).

يوفر برنامج التطوير طويل الأمد تجديد الاحتياطيات عند مستوى 100٪ على الأقل ، والإنتاج الفعال في الحقول الناضجة ، والنمو في الإنتاج من خلال تنفيذ مشاريع جديدة ، وإنشاء مجموعات إنتاج جديدة على الرف ، وتطوير التقنيات وإدخال ممارسات إدارة المشاريع ذات المستوى العالمي ، وتسييل احتياطيات الغاز والنمو التنافسي للإنتاج ، والتكوين الأمثل للمصفاة والبيع الأكثر ربحية لمنتجات الشركة.

عند تنفيذ البرنامج ، تسترشد الشركة بمبادئ ضمان كفاءة الأعمال ، وتضع لنفسها أهدافًا لتحقيق مؤشرات الأداء المخطط لها في جميع المجالات الرئيسية. نتائج تنفيذ برنامج التنمية طويل الأجل لعام 2015 مذكورة في القسم 3 "نتائج الأداء".

أجرت شركة Ernst & Young LLC ، وهي مدقق حسابات مستقل ، تدقيقًا لتنفيذ برنامج التنمية طويل الأجل لشركة Rosneft Oil Company. بناءً على نتائج التدقيق المستقل ، تم إبداء الرأي حول موثوقية الانعكاس في التقرير حول تنفيذ برنامج التنمية طويل الأجل لنتائج أنشطة الشركة في تنفيذ البرنامج لعام 2015 وصحتها. من الأسباب المبينة فيه للتغييرات في القيم الفعلية لمؤشرات أداء الشركة عن تلك المخطط لها لعام 2015. وتم استلام الاستنتاج
28 أبريل 2016

الغايات والأهداف الرئيسية
برنامج التنمية طويل المدى

يوفر LDP تجديد الاحتياطيات عند مستوى 100٪ على الأقل ، والإنتاج الفعال في الحقول الناضجة ونموه من خلال تنفيذ مشاريع جديدة ، وإنشاء مجموعات إنتاج بحرية جديدة ، وتطوير التقنيات وإدخال العالم- فئة ممارسات إدارة المشاريع ، تسييل احتياطيات الغاز ونمو الإنتاج التنافسي ، التكوين الأمثل للمصفاة والبيع الأكثر ربحية لمنتجات الشركة.

تأسست شركة Rosneft Oil Company Open Stock Company بموجب مرسوم رئيس الاتحاد الروسي بتاريخ 1 أبريل 1995 رقم 327 "بشأن التدابير ذات الأولوية لتحسين أنشطة شركات النفط" وعلى أساس مرسوم صادر عن حكومة الاتحاد الروسي بتاريخ 29 سبتمبر 1995 برقم 971 "حول تحول الشركة الحكومية" روسنفت "إلى شركة مساهمة مفتوحة" شركة النفط "روسنفت".

الموقع: الاتحاد الروسي ، 115035 ، موسكو ، جسر سوفيسكايا ، 26/1.

وفقًا للنظام الأساسي ، فإن الغرض من أنشطة Rosneft هو تحقيق الربح.

موضوع نشاط NK Rosneft هو ضمان البحث والاستكشاف والإنتاج ومعالجة النفط والغاز ومكثفات الغاز ، فضلاً عن بيع النفط والغاز ومكثفات الغاز ومنتجات معالجتها للمستهلكين في الاتحاد الروسي و في الخارج ، أي أنشطة مرتبطة بها ، وكذلك أنواع التعامل مع المعادن النفيسة والأحجار الكريمة.

Rosneft هي الشركة الرائدة في صناعة النفط الروسية وواحدة من أكبر شركات النفط والغاز العامة في العالم. تتمثل الأنشطة الرئيسية لشركة Rosneft Oil Company في التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما ، وإنتاج المنتجات البترولية والبتروكيماويات ، وتسويق هذه المنتجات. الشركة مدرجة في قائمة الشركات والمؤسسات الاستراتيجية في روسيا.

رأس المال المصرح به لـ NK Rosneft هو 105981.778.17 روبل. يتكون رأس المال المصرح به من القيمة الاسمية للأسهم التي حصل عليها ودفعها المساهمون. المساهم الرئيسي في الشركة هو الدولة التي تمتلك 75.16٪ من أسهمها. حوالي 15٪ من أسهم الشركة مطروحة للتداول الحر.

تغطي جغرافية أنشطة روسنفت في قطاع الاستكشاف والإنتاج جميع مقاطعات النفط والغاز الرئيسية في روسيا: غرب سيبيريا وجنوب ووسط روسيا وتيمان بيتشورا وشرق سيبيريا والشرق الأقصى. كما تنفذ الشركة مشاريع في كازاخستان والجزائر. يتم توزيع مصافي النفط السبعة الكبيرة التابعة لشركة Rosneft في جميع أنحاء روسيا من ساحل البحر الأسود إلى الشرق الأقصى ، وتغطي شبكة مبيعات الشركة 38 منطقة في روسيا.

الميزة التنافسية الرئيسية لشركة Rosneft هي حجم قاعدة مواردها وجودتها. تمتلك الشركة 22.3 مليار برميل من النفط. ن. ه. الاحتياطيات المؤكدة التي تعد من أفضل المؤشرات بين شركات النفط والغاز العامة في العالم. في الوقت نفسه ، تعتبر Rosneft الشركة الرائدة بلا منازع من حيث احتياطيات الهيدروكربون السائل. يبلغ عمر الاحتياطيات المؤكدة من الهيدروكربونات للشركة 26 عامًا ، ويتم تصنيف معظم الاحتياطيات على أنها تقليدية ، مما يجعل من الممكن زيادة الإنتاج بشكل فعال. كما تمتلك الشركة 26.6 مليار برميل من النفط. ن. ه. الاحتياطيات المحتملة والمحتملة التي تشكل مصدرًا لاستبدال الاحتياطيات المؤكدة في المستقبل.

تعمل Rosneft بنشاط على توسيع قاعدة مواردها من خلال الاستكشاف وعمليات الاستحواذ الجديدة لضمان نمو الإنتاج المستدام على المدى الطويل. تُظهر الشركة أحد أعلى مستويات استبدال احتياطيات الهيدروكربون المؤكدة ، والتي بلغت 172٪ في عام 2008. يتم تنفيذ الجزء الأكبر من أعمال الاستكشاف من قبل شركة Rosneft Oil Company في أكثر مناطق النفط والغاز الواعدة في روسيا ، مثل شرق سيبيريا والشرق الأقصى ، بالإضافة إلى جرف البحار الجنوبية لروسيا. وهذا يتيح للشركة الوصول إلى ما يقرب من 53 مليار برميل من النفط. ن. ه. موارد واعدة.

تعمل Rosneft بنجاح على تنفيذ استراتيجية لتسريع نمو الإنتاج ، بما في ذلك من خلال إدخال أحدث التقنيات. في عام 2008 ، أنتجت الشركة أكثر من 106 مليون طن من النفط (2.12 مليون برميل يوميًا). وبالتالي ، على مدى السنوات الخمس الماضية ، زاد إنتاج الشركة من النفط خمسة أضعاف. على خلفية هذه الديناميكيات المثيرة للإعجاب ، تُظهر Rosneft الكفاءة العالية لأنشطتها ولديها أدنى مستوى من تكاليف تشغيل الوحدة لإنتاج النفط ، ليس فقط بين روسيا ، ولكن أيضًا بين المنافسين الدوليين الرئيسيين.

Rosneft هي أيضًا واحدة من أكبر منتجي الغاز المستقلين في الاتحاد الروسي. تنتج الشركة أكثر من 12 مليار متر مكعب. متر مكعب من الغاز الطبيعي والمصاحب سنويًا ولديها إمكانات كبيرة لمزيد من النمو في الإنتاج بسبب محفظة فريدة من الاحتياطيات. تنفذ روسنفت حاليًا برنامجًا لزيادة استخدام الغاز البترولي المصاحب إلى 95٪.

وبحسب نتائج عام 2008 ، بلغ الحجم الإجمالي لتكرير النفط في مصافي الشركة رقماً قياسياً بلغ 49.3 مليون طن لقطاع تكرير النفط الروسي ، وتتميز مصافي روسنفت بموقع جغرافي مميز ، مما يجعل من الممكن زيادة الكفاءة بشكل كبير. إمدادات المنتجات البترولية المنتجة. تقوم Rosneft حاليًا بتنفيذ مشاريع لتوسيع وتحديث مصافيها من أجل زيادة تحسين التوازن بين إنتاج النفط وتكريره ، فضلاً عن زيادة إنتاج منتجات عالية الجودة وذات قيمة مضافة عالية تلبي أحدث المعايير البيئية.

من السمات المميزة الهامة لشركة Rosneft Oil Company وجود محطات تصدير خاصة بها في Tuapse و De-Kastri و Nakhodka و Arkhangelsk ، والتي يمكن أن تزيد بشكل كبير من كفاءة تصدير منتجات الشركة. تقوم Rosneft حاليًا بتنفيذ برامج شاملة لتوسيع وتحديث المحطات لتتناسب مع سعتها مع أحجام الصادرات المخطط لها.

يتمثل أحد أهداف شركة Rosneft Oil Company في زيادة مبيعات منتجاتها مباشرة إلى المستهلك النهائي. تحقيقا لهذه الغاية ، تقوم الشركة بتطوير شبكة مبيعات التجزئة ، والتي تضم اليوم حوالي 1700 محطة تعبئة. من حيث عدد محطات الوقود ، تحتل Rosneft المرتبة الثانية بين الشركات الروسية.

تلتزم Rosneft بصرامة بالمعايير الدولية لحوكمة الشركات ، والإفصاح عن المعلومات ، وإعداد التقارير المالية 1.

تسعى Rosneft إلى تعزيز مكانتها بين شركات الطاقة الرائدة في العالم وتولي مناصب قيادية من حيث الأداء التشغيلي والمالي ، فضلاً عن قيمة المساهمين.

تؤمن الشركة بأن الشروط الأساسية لتحقيق هذه الأهداف هي:

التحسين المستمر للكفاءة في جميع مجالات النشاط ؛

نهج مبتكر للتنمية ؛

زيادة شفافية المعلومات وانفتاحها ؛

الامتثال لأعلى معايير حوكمة الشركات ؛

مسؤولية اجتماعية عالية ؛

التقيد الصارم بمعايير السلامة البيئية والصناعية الروسية والدولية.

خلق التطور الديناميكي لشركة Rosneft في السنوات الأخيرة إمكانات قوية للنمو المستدام والتنفيذ المنهجي للأهداف الاستراتيجية. المكونات الرئيسية لهذه الإمكانات هي قاعدة موارد فريدة وموظفين مؤهلين تأهيلا عاليا ، فضلا عن نظام فعال للتطوير المبتكر. أدت حالة الاقتصاد الكلي غير المواتية في نهاية عام 2008 إلى إجراء بعض التعديلات على خطط الشركة ، لكنها لم تؤثر على استراتيجيتها.

الأولويات الاستراتيجية الرئيسية للشركة هي:

نمو مطرد في إنتاج النفط

تطوير قطاع المصب

تحويل احتياطيات الغاز إلى نقود

وتجدر الإشارة إلى أن Rosneft تسعى لبيع أكبر حجم ممكن من المنتجات مباشرة إلى المستهلك النهائي.

سمح الهيكل الفريد لأعمال الشركة ، التي تتركز في روسيا ، ليس فقط بالبقاء بأمان في المرحلة الأولى من الأزمة ، ولكن أيضًا لتصبح رائدة الصناعة من حيث الربحية التشغيلية. أظهر اختبار الأزمة في الممارسة العملية أن Rosneft ، على الرغم من أوجه القصور والعوامل التي تعوق النمو ، اتضح أنها أكثر استعدادًا لتطور غير موات للأحداث مقارنة بمنافسيها.

أكبر الشركات التابعة لـ Rosneft ، Yuganskneftegaz ، والتي تمثل 60٪ من إنتاج النفط ، تحتفظ بإمكانيات كبيرة لمزيد من النمو في الإنتاج بمستوى لا يقل عن 2٪ سنويًا. بشكل عام ، فإن قاعدة موارد روسنفت أقل استنفادًا بكثير من المتوسط ​​الروسي. وينعكس هذا بدوره في انخفاض تكاليف الإنتاج مقارنة بالمنافسين ، والتي تصل إلى حوالي 2.2 دولار للبرميل لشركة Rosneft.

هناك مشاريع تعدين واعدة. أكثر الأصول الواعدة لشركة Rosneft هو حقل Vankor في شرق سيبيريا. بحلول عام 2015 ، يجب أن تصل حصة إنتاج النفط من هذا الحقل إلى 17٪. يجب أن يخضع هذا الحقل أيضًا لإعفاءات ضريبية كبيرة 1.

تحتفظ Rosneft بسياسة متحفظة للغاية فيما يتعلق بعمليات الاستحواذ الجديدة. هذا يرجع في المقام الأول إلى عبء الديون المرتفع. ومع ذلك ، كانت هذه السياسة على وجه التحديد هي التي سمحت لشركة Rosneft ببناء هيكل تجاري تبين أنه مستقر للغاية في حالة الأزمات. ما يقرب من 90 ٪ من تكاليف إنتاج روسنفت مقومة بالروبل ، مما يسمح للشركة بالاستفادة بشكل كبير من انخفاض قيمة الروبل خلال الأزمة.

في المستقبل ، تستكشف الشركة إمكانية الاستثمار في بناء مصافي تكرير كبيرة في روسيا والصين ، قادرة على زيادة طاقة التكرير للشركة بمقدار مرة ونصف تقريبًا. يجب أن يضمن هذا إمكانات نمو الشركة على المدى الطويل.

عبء ديون Rosneft هو واحد من أعلى المعدلات في الصناعة. ومع ذلك ، فإن روسنفت تنتهج سياسة مدروسة جيدًا لسداد ديونها. تولد الشركة ما يكفي من التدفق النقدي الحر لخدمة وسداد التزامات ديونها على الفور. حتى في أزمة عام 2009 ، لم تتجاوز نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ثلاثة. ويتم توفير الاستقرار المالي الكافي من خلال قرض طويل الأجل بقيمة 15 مليار دولار مأخوذ من الصين.

Rosneft هي الشركة الرائدة عالمياً في احتياطيات النفط من بين الشركات التي يتم تداول أسهمها في البورصة. بالإضافة إلى ذلك ، فهي أيضًا أكبر منتج للنفط في روسيا. تبلغ احتياطيات النفط المؤكدة للشركة أكثر من 2.4 مليار طن وفقًا لمعايير PRMS ، وتتجاوز احتياطيات الهيدروكربونات المؤكدة 22.3 مليار برميل من المكافئ النفطي. بالإضافة إلى ذلك ، تعد Rosneft واحدة من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المستقلين في روسيا.

بالإضافة إلى إنتاج النفط وتكريره ، تمتلك روسنفت شبكة كبيرة من محطات تعبئة الوقود (محطات وقود) في روسيا ، ومنشآت بتروكيماوية ، فضلاً عن بنوك وشركات مالية أخرى. وتجدر الإشارة أيضًا إلى الإمكانات العلمية العالية في مجال إنتاج النفط ، التي تراكمت لدى الشركة على أساس العديد من معاهد البحث والتصميم. من وجهة نظر الاستخدام التجاري ، تسمح القاعدة العلمية المتراكمة لشركة Rosneft بتطوير مشاريع إنتاج كبيرة بشكل مستقل دون مشاركة شركاء أجانب ، كما تفعل العديد من الشركات الروسية.

على عكس Lukoil و Gazprom ، لا تمتلك Rosneft شركات كبيرة لتوليد الطاقة. ومحطات الطاقة الخاصة تستخدم بشكل أساسي لاحتياجات الإنتاج وليس للاستخدام التجاري. بالإضافة إلى ذلك ، تستخدم محطات الطاقة هذه بشكل أساسي غاز البترول المصاحب ، وليس الغاز الطبيعي. وبالتالي ، في الوقت الحالي ، لا تستطيع Rosneft الحصول على قيمة مضافة من إمدادات الغاز الطبيعي إلى محطات الطاقة الخاصة بها. هذا يحد بشكل كبير من مستوى التكامل الرأسي للشركة في قطاع الغاز. تخطط الشركة في المستقبل لتوريد غازها الطبيعي مباشرة إلى المستهلكين النهائيين ، الأمر الذي من شأنه أن يخفف من الأثر السلبي.

من حيث حوكمة الشركات ، تعد Rosneft من بين الشركات الرائدة في صناعة النفط والغاز الروسية. شفافية المعلومات للمستثمرين على مستوى عالٍ ، بما يتماشى مع المعايير الدولية. يوفر الموقع الرسمي لشركة Rosneft معلومات مفصلة حول كل من أنشطة الإنتاج والوضع المالي للشركة.

يتم إعداد البيانات المالية لشركة Rosneft على أساس ربع سنوي ، وفقًا لمعايير المحاسبة الروسية و US GAAP. يتم تدقيق الحسابات الأمريكية GAAP السنوية من قبل مدققين مستقلين.

بالإضافة إلى أعمالها الأساسية ، تدير Rosneft العديد من البرامج الاجتماعية ، وتقوم بأعمال خيرية ، وتراقب بصرامة السلامة البيئية لإنتاج الهيدروكربونات. وفقًا لخبراء شركة فينام للاستثمار ، فإن فعالية القرارات التي تتخذها إدارة الشركة ومجلس إدارتها أعلى إلى حد ما من الشركات الأخرى التي تسيطر عليها الدولة. ومع ذلك ، هناك مخاوف من أن الحكومة الروسية تشكك في ولاء إدارة الشركة للدولة. وهكذا ، فإن الصلاحيات الجديدة التي مُنحها مجلس إدارة الشركة في الاجتماع السنوي الأخير تتحدث بشكل غير مباشر لصالح حقيقة أن الدولة تمهد الطريق تدريجياً لتغيير إدارة شركة Rosneft ، والتي وفقاً لخبراء Finam ، سيؤثر سلبًا على جودة إدارتها.

أصبحت Rosneft الشركة الرائدة من حيث الربحية. تبين أن نتائج الربع الأول كانت أفضل بشكل ملحوظ لشركة Rosneft مقارنة بشركات النفط الأخرى. بادئ ذي بدء ، لهذا يجب أن نشكر هيكل الإنتاج للشركة ، الذي يركز على السوق المحلية. وفقًا لنتائج الربع ، تمكنت Rosneft من الصعود في المقدمة من حيث هامش EBITDA ، حيث سيطرت شركة Gazprom Neft تاريخيًا في السنوات الأخيرة. أما بالنسبة للتكاليف التي تقل عن خط EBITDA ، فقد كانت Rosneft الشركة الوحيدة من بين شركات النفط الكبرى التي سجلت مكاسب في العملات الأجنبية بسبب انخفاض قيمة الروبل.

بناءً على البيانات المذكورة أعلاه ، يمكننا إجراء تحليل SWOT لشركة Rosneft Oil Company (الجدول 2.).

دعونا نقارن خصائص شركة Rosneft Oil Company بخصائص المنافسين الرئيسيين ، أي قمنا بتقييم البيئة الداخلية للشركة ، وكذلك وضعنا في الاعتبار الظروف الخارجية التي توفر فرصًا معينة ، ولكنها تحمل أيضًا عوامل سلبية.

الجدول 2 - تحليل SWOT لشركة Rosneft

2. الاعتماد على البنية التحتية لأنابيب غازبروم وترانس نفط.

3. ضعف التوسع في الأصول الأساسية في الخارج.

4. انخفاض درجة التكامل الرأسي لقطاع الغاز والمبيعات.

5. رقابة الدولة تحد من المرونة في اتخاذ قرارات الاستثمار.

6. التعرض لمخاطر سياسية.

يعتمد تحليل المحفظة على فرضية أن تخصيص الموارد يجب أن يتم وفقًا للهيكل الأمثل للأنشطة (من حيث الحد الأقصى للدخل المحتمل للمؤسسة ككل). تشمل مزايا تحليل المحفظة الرؤية والتركيز على الفوائد النوعية وسهولة معالجة المعلومات. في هذا الفصل ، سننظر في إنتاج NK Rosneft للمنتجات النفطية الرئيسية. جميع البيانات معطاة في الجدول:

الجدول 3 - البيانات التي تميز السعة السوقية للمنتجات النفطية الرئيسية ، ومبيعات شركة Rosneft ومنافسيها الرئيسيين

من تحليل SWOT ، يمكنك رؤية نقاط القوة والضعف في المؤسسة وفرصها وتهديداتها. بناءً على هذه البيانات ، من الممكن تجميع مصفوفة SWOT ممتدة تتضمن بدائل إستراتيجية متنوعة. تتكون هذه المصفوفة من 4 حقول ، وهي مجموعات من الظروف الخارجية والداخلية للمؤسسة. تسمى الإستراتيجيات التي تستخدم قوى الشركة لإدراك إمكانيات البيئة الخارجية بإستراتيجيات SO أو مجموعة من فرص القوة. تستغل فرص الضعف (استراتيجيات WO) قدرات البيئة من خلال التغلب على نقاط الضعف الداخلية. تستخدم استراتيجيات ST ، أو قوى التهديد ، قوى الشركة لتجنب التهديدات في البيئة. تقلل استراتيجيات WT من نقاط الضعف وتساعد على تجنب التهديدات. تسمى هذه الاستراتيجيات أيضًا بالاستراتيجيات الدفاعية.

يوجد أدناه مصفوفة مبنية على أساس تحليل SWOT الخاص بشركة Rosneft.

الجدول 4 - البدائل الإستراتيجية لشركة Rosneft

بشكل عام ، يمكن القول أن استراتيجية النمو المستدام وتطوير التكامل الرأسي ستكون هي الأفضل بالنسبة لشركة Rosneft.

موسكو. 18 ديسمبر. الموقع الإلكتروني - كان السوق يتطلع إلى تقديم إستراتيجية روسنفت حتى عام 2022 ، حيث تم وضع النسخة "الأولية" منها "على الركبة" عشية الاجتماع السنوي لمساهمي الشركة في نهاية شهر يونيو. على الرغم من حقيقة أن الشركة عملت على البرنامج لمدة نصف عام ، إلا أن تقديم معالمه الرئيسية كان ينظر إليه الصحفيون من شفاه نواب الرئيس المتخصصين: لم تكن هناك كتيبات ملونة ، كما يفعل بعض الزملاء في الصناعة. نتيجة لذلك ، بدا أنه لم يظهر شيء جديد بشكل أساسي ، ولكن بشكل عام تم تأكيد إصدار يونيو. صحيح ، بالإضافة إلى البيع بالتجزئة ، قررت NK فصل الحفر والبتروكيماويات في ممتلكات منفصلة.

تتمثل الرسالة الرئيسية للاستراتيجية في أن الداعم الرئيسي والوحيدة تقريبًا للصناعة ، على الأقل على مستوى وثيقة البرنامج ، لم يعتمد على التوسع ، بل على "الكشف عن الإمكانات الداخلية".

لا فريسة في أي مكان

وفقًا لإيجور سيتشين ، الرئيس التنفيذي لشركة Rosneft ، يتم التخطيط لتطوير الشركة من خلال زيادة العائد على الأصول الحالية ، وتطوير الخدمات ، وخفض التكاليف ، والرقمنة. تم إعداد الإستراتيجية المتوسطة الأجل في ظل افتراضات خارجية متحفظة للغاية وتأخذ في الاعتبار سعر النفط البالغ 47 دولارًا للبرميل.

"التأثير الصافي المقدر من تنفيذ الاستراتيجية سيكون 15-20٪ من رأس المال الحالي للشركة وسيؤدي إلى زيادة عضوية في الإنتاج بما لا يقل عن 30 مليون طن ، بالإضافة إلى تدفق نقدي إضافي - أكثر من 180 مليار. روبل على مدى 5 سنوات (فقط في قطاع التعدين - NK) ، - كما حدد. يمكن أن يصل إنتاج النفط والمكثفات للشركة إلى 250 مليون طن (في عام 2016 ، 210 مليون طن - IF) ، أضاف النائب الأول لرئيس الشركة بافيل فيدوروف.

قال سيتشين إن الشركة تتوقع توسيع قاعدة مواردها في قسم Zapadno-Chernomorsky من جرف البحر الأسود ، حيث ستقوم الشركة مع إيني قريبًا بحفر بئر استكشافية. "في هذه المرحلة ، نعتقد أن قاعدة الموارد يمكن أن تصل إلى 600 مليون طن من النفط في هذه المنطقة ونحو 100 مليار متر مكعب من الغاز. ولكن بعد أعمال قطع الأشجار الإضافية ، سيتم إجراء المسوحات السيزمية نتيجة لذلك ويمكننا توضيح ذلك بل ونعتزم زيادة قاعدة الموارد ".

في الوقت نفسه ، فإن الحفر على رف بحر أوخوتسك مع شركة Statoil لم يأت بعد بأي اكتشافات. "لقد حفرنا بئرين. ونتيجة لهذا الحفر ، رأينا تغييرًا كبيرًا في الجيولوجيا. المنطقة جديدة بشكل أساسي. نحن الآن نعيد تقييم حوض أوخوتسك بالكامل ، الجزء الشمالي. بعد إعادة التقييم ، سنقوم قال أندريه لازيف ، كبير الجيولوجيين في روسنفت: "تحديد خططنا المستقبلية ، فمن الواضح أنها بحاجة إلى تعديل بناءً على النتائج التي حصلنا عليها".

بالإضافة إلى ذلك ، تحتفظ Rosneft بخطط لإنتاج 100 مليار متر مكعب من الغاز بحلول عام 2020. "تبقى أهدافنا. نظرنا إلى المحفظة بأكملها ، واخترنا المشاريع الأكثر فاعلية - تلك التي تم تأمينها بالفعل بموجب عقودنا ، والتي هي الأكثر فعالية للشركة ، والتي تتيح لنا تعظيم التدفق النقدي الحر والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين. و وقالت نائبة الرئيس فلادا روساكوفا للصحفيين "أعتقد أننا سنكمل هذه المهمة (إنتاج 100 مليار متر مكعب من الغاز بحلول عام 2020 - IF)". بالنسبة للصادرات ، ما زلنا نعمل في هذا الاتجاه ، لكننا لن نقضي على أي احتكار ، نحاول العمل في إطار هذا الاحتكار ، نحاول من خلال شركة غازبروم تحديد إمكانيات تطوير إمدادات الغاز الروسي وشددت.

ستظل استثمارات روسنفت مرتفعة. لذلك ، في عام 2018 تم التخطيط لها عند مستوى 950 مليار روبل ، باستثناء حصص الأقليات في المشاريع ، لعام 2019 - أكثر من 1 تريليون روبل. وأضاف فيدوروف أن "الأرقام في 2019 أعلى مما كانت عليه في 2018. ويرجع ذلك إلى حقيقة أننا ندخل المرحلة النهائية من تنفيذ مشاريع كبيرة. وسيكون الرقم أعلى من تريليون روبل".

لم تعلن الشركة عن خطط إنتاج النفط لعام 2018. في الوقت نفسه ، رد فيدوروف أن خطة أعمال روسنفت للعام المقبل لا تعكس بعد القيود المفروضة على إنتاج النفط كجزء من تنفيذ اتفاقية أوبك + للعام المقبل. وقال: "نقوم بتنفيذ كافة المدخلات المتعلقة بالحد من الإنتاج بنهاية الربع الأول من 2018 ، وننتظر التوجيهات الخاصة بخفض الإنتاج بنهاية 2018". "يوجد اليوم حصة معينة ، مبلغ كبير ، تمثله الشركة بما يتناسب مع انخفاض الإنتاج ، والتي سيتم توجيهها بشكل مباشر نحو الشركة لتقليل مستوى الإنتاج. وبأي شكل سيتم توجيهها ، ومتى و وقال النائب الأول للرئيس إن ما سيحدث بهذه الاتفاقية سيؤثر بالطبع على توقعاتنا قصيرة ومتوسطة المدى خاصة وأنني لا أستبعد تمديد الاتفاقية بعد ذلك.

سيصل التدفق النقدي الإضافي من تنفيذ الاستراتيجية على مدى 5 سنوات إلى 420 مليار روبل ، حسب تقديرات روسنفت.

بنات للزواج

تمت الموافقة أيضًا على فكرة فصل الشركات الفردية إلى ممتلكات مع خطط لمزيد من البيع ، والتي تم التعبير عنها في الاجتماع السنوي للمساهمين ، من قبل مجلس الإدارة وحتى حصلت على بعض التطوير - من حيث تحديد الأصول المعروضة للبيع.

قال فيدوروف في مؤتمر صحفي إن روسنفت قد تفصل قسمين من نشاطها إلى ممتلكات منفصلة: تجارة التجزئة والحفر. "نرى مشروعين محتملين يمكن أولاً فصلهما إلى ممتلكات ، وهما Rosneft-Retail و Rosneft-Drilling. تحدد هاتان الشركتان الخصائص المشتركة. الأول هو نفس المراجحة من خلال معامل التقييم لهذه الشركات في المحيط" وقال روسنفت "فيما يتعلق بالمحيط الخارجي. الثاني - إذا تحدثنا عن نموذج الإدارة ، فهذه هي القدرة على بيع الخدمات لأطراف أخرى ، ويمكن لكلا النوعين من الأعمال العمل بنشاط مع عقود طرف ثالث".

ووفقًا له ، فقد أجرت روسنفت بالفعل محادثات مع مستثمرين محتملين يمكنهم شراء أسهم في هذه المقتنيات ، وتلقت تأكيدًا منهم بأنهم مهتمون بالمشاركة في هذه المشاريع. "فيما يتعلق بالاستعداد (بيع جزء من الحيازات العرضية - IF) ، فإننا نتخذ خطوات معينة. والآن لدينا فهم لشروط العقد طويل الأجل. لقد أجرينا عددًا من المفاوضات الأولية ، أرى اهتمامًا بهذه الأنواع من الأعمال. نحن نتحرك قدمًا في عملية الانتقال. أعتقد أن البيع بالتجزئة سيظل أول تجربة من هذا القبيل "، أضاف فيدوروف.

في بيان صادر عن Rosneft عقب اجتماع مجلس الإدارة ، لوحظ أنه يمكن أيضًا فصل قطاع البتروكيماويات في مجموعة منفصلة. "من بين الأهداف الإستراتيجية تغيير سلة المنتجات ، وتنفيذ عقود طويلة الأجل ، وتحسين الاستفادة من السعة وزيادة مستوى التكامل مع مصافي الشركة. وسيساعد توافر المواد الخام المتاحة على مقربة من الأصول الحالية والمحتملة على زيادة الربحية من هذا العمل إلى مستوى الشركات المنافسة الرائدة. وسيتم تنفيذ مشاريع جديدة بمشاركة الشركاء وتمويل المشاريع "، جاء في البيان الصحفي.

VNHK - لم تنشأ الكيمياء بعد

في الوقت نفسه ، لم يحقق أحد مشاريع البتروكيماويات الكبرى - مجمع البتروكيماويات الشرقي (VNKhK) - تقدمًا كبيرًا حتى الآن.

أشارت روساكوفا إلى أن روسنفت لن يكون لديها وقت هذا العام للاتفاق مع غازبروم على توفير الغاز لشركة VNKhK: "فيما يتعلق بإمدادات الغاز ، ما زلنا نتفاوض [مع غازبروم]. ، بالطبع ، لن يكون لدينا الوقت ، ولكن في مكان ما في الربع الأول (2018 - IF) ربما ننتهي. أعرب P. Fedorov عن أمله في أن تتخذ الشركة قرارًا بشأن اختيار شريك للمشروع في العام أو العامين المقبلين ، لكنها في الوقت الحالي تتفاوض: "هناك تآزر تقني في المشروع ، وهناك تآزر من حيث الوصول إلى الأسواق المستهدفة - أسماء محددة - مع عدد من الشركاء المحتملين. إنهم يبحثون في هذا المشروع. سأسترشد بحقيقة أنه في العام أو العامين المقبلين سنقرر اختيار الشركاء الاستراتيجيين لتنفيذ هذا المشروع. "

أما بالنسبة لوحدة تكرير النفط ، تخطط روسنفت لاستكمال تحديث مصانعها بحلول عام 2025 ، وبعد ذلك ستتوقف عن إنتاج زيت الوقود. "في الوقت الحالي ، تم الانتهاء من مرحلة الانتقال إلى المعايير الأوروبية وأعيد بناء أكثر من 30 مرفقًا ، مما سمح لنا بإجراء هذا التحول. نواصل إعادة بناء الوحدات الهامشية: وهي وحدات التكسير الهيدروجيني والتكسير التحفيزي وفحم الكوك ، مما سيسمح لنا بزيادة إنتاجية منتجات النفط الخفيف. وستكون المرحلة الأخيرة من إعادة الإعمار هي التخلي الكامل عن إنتاج زيت الوقود. نحن نسترشد بحقيقة أنه بحلول عام 2025 سنكمل إعادة الإعمار الكاملة "، قال ألكسندر رومانوف نائب رئيس شركة تكرير البترول.

وأشار فيدوروف إلى أن "روسنفت اليوم تقوم بعمل مهم مع حكومة الاتحاد الروسي لتحديد النظام المالي الذي يضمن التنمية المستدامة لقطاع تكرير النفط". "نعتقد أنه بالنسبة لمصافي النفط المتواجدة في أعماق السوق المحلي والتي لا تستطيع الوصول إلى قنوات التصدير ، أولاً وقبل كل شيء ، حيث يتعلق الأمر بقنوات البيع لمنتجات النفط المظلمة ، فمن الضروري بالتأكيد توفير مقاربات ذلك من شأنه أن يحفز الاستثمارات اللازمة في التحديث ".

وقال فيدوروف: "تركز الاستراتيجية ككل على إطلاق العنان لإمكانات الشركة الداخلية. توفر الإستراتيجية الجديدة ناقلًا جديدًا للتنمية ، وستكتسب الشركة جودة جديدة من التطوير والإدارة".